Revisione delle informazioni sul credito di un cliente

Utilizzare questa procedura per visualizzare le informazioni sul credito di un cliente. È possibile visualizzare le transazioni aperte per un cliente aziendale o per una selezione di clienti impostati come account amministrativi.

  1. Accedere come Addetto specializzato Contabilità clienti, come Responsabile Contabilità clienti o come Addetto specializzato recupero crediti.
  2. Scegliere Analisi.
  3. Selezionare la scheda Verifica crediti clienti.
  4. Selezionare un cliente.
  5. Utilizzare le schede laterali per visualizzare i dati della transazione.
    • Dati principali:

      Fare clic sul pulsante Commenti per aggiungere commenti per clienti, transazioni e inserimento ordini.

    • Credito:

      Visualizzare i saldi, i limiti di credito, i termini di pagamento e altre informazioni correlate al credito.

    • Attività:

      Visualizzare la data dell'ultimo pagamento, gli importi della controversia e altre informazioni per pagamento ritardato.

    • Contatto:

      Visualizzare le informazioni di contatto cliente.

    • Scadenziario:

      Visualizzare le informazioni sullo scadenziario pagamenti del cliente.

    • Dettaglio:

      Visualizzare i dettagli della transazione.

    • Importi:

      Visualizzare gli storni, i riaddebiti, le note di credito, gli importi pagati, gli importi delle vendite e gli sconti ottenuti e non ottenuti per periodo.

    • Tendenze:

      Visualizzare tempi medi di pagamento fattura e giorni oltre i termini.