Report ed elenchi standard per Gestione acquisti
Le informazioni di Gestione acquisti utilizzabili per la reportistica sono disponibili in tutti i menu di esplorazione. Inoltre, è possibile creare un report da qualsiasi elenco.
Questa tabella contiene i report e gli elenchi standard più rilevanti per Gestione acquisti.
| Nome report | Descrizione | Esplorazione in base al ruolo | |
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| Report ottimizzazione evasione ordini addetto acquisti | Consente di stampare un report con tutte le righe aperte per un ordine di acquisto. Gli addetti acquisti utilizzano questo report per determinare le righe di ordine di acquisto ancora aperte e quelle che richiedono il follow-up. |
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| Performance addetto acquisti | Un elenco di eventi che riguardanti le richieste di acquisto elaborate in Gestione acquisti. Questi eventi vengono eseguiti da un addetto acquisti per una società e un gruppo di articoli. È possibile personalizzare questo elenco tramite la selezione o l'annullamento della selezione dei campi Visualizza performance evento e Stampa parametri. Report ottimizzazione evasione ordini addetto acquisti |
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| Verifica stato di tutti i fax | Consente di verificare lo stato di tutti i fax inviati. Utilizzare questo report per aggiornare tutti gli stati dei fax degli ordini di acquisto trasmessi per una società specifica. |
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| Ricerca righe OdA consolidate | Utilizzare questo elenco per riconciliare gli articoli ordinati a fronte di quelli ricevuti per un periodo di tempo specifico e per analizzare la domanda di articoli. Questo elenco sostituisce i seguenti report v10:
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| Chiudi intestazione ordine di acquisto | Consente di stampare un report con tutti gli ordini di acquisto della società in cui le voci soddisfano i criteri specificati per una riga di ordine di acquisto chiuso. |
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| Storico costi | Consente di eseguire una query nello storico dei costi degli articoli inventariati. |
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| Analisi varianze di costi | Eseguire questo report per confrontare il costo unitario in fattura con il costo dell'ordine di acquisto o il costo standard e segnalare le varianze. |
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| Crea ordini di acquisto da contratti permanenti | Consente di rilasciare gli ordini di acquisto permanenti in batch. |
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| Visualizza ordini di acquisto da contratti permanenti | Consente di visualizzare un elenco di ordini permanenti risultanti dalla creazione di ordini di acquisto da contratti permanenti. Questo elenco può essere ordinato in modo crescente o decrescente in base a Data/Ora esecuzione. È possibile aprire, eliminare o creare ordini di acquisto dai contratti permanenti |
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| Domanda e approvvigionamento | Consente di eseguire una query sulla domanda e sulla fornitura di articoli inventariati nelle ubicazioni scorte. |
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| Report spese approvvigionamento reparto | Eseguire questo report per visualizzare le transazioni originate in Contabilità fornitori, Controllo scorte, Richieste di acquisto e Gestione acquisti che vengono contabilizzate definitivamente in Contabilità generale. |
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| Invia ordini di acquisto | Consente di inviare al fornitore gli ordini di acquisto in base alla società acquirente quando vengono soddisfatte le seguenti condizioni:
Se la casella di controllo Elimina dati inseriti è selezionata, i record di spedizione correlati alla società acquirente vengono eliminati. |
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| Interfaccia rettifiche e aggiunte | Consente di importare le rettifiche dei ricevimenti da un'origine esterna in Abbinamento fatture e in Termini. |
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| Interfaccia ricevimenti | Consente di eseguire l'interfacciamento dei ricevimenti da un'origine esterna in Abbinamento. |
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| Fattura e rilascia estratto conto procurement card | Consente di creare una fattura per ciascuna società nel file di download degli estratti conto degli addebiti. |
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| Report fatturati non ricevuti | Consente di visualizzare un elenco di fatture con quantità fatturate ma non ricevute. |
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| Lotti e scomparti | Consente di cercare informazioni relative al lotto e allo scomparto per gli articoli tracciati per lotto e scomparto in un'ubicazione scorte. |
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| Gestisci report di acquisto | Consente di visualizzare un elenco di tutti i report di acquisto generati. Per ciascun record vengono visualizzati i campi Numero report, Tipo di report, Descrizione report, Data stampa e Ora di stampa. |
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| Creazione collettiva ricevimenti ordini di acquisto | Consente di creare un ricevimento da un ordine di acquisto aperto. |
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| Emissione OdA collettiva | Consente di emettere un documento di ordine di acquisto in formato cartaceo o tramite fax, e-mail o EDI. |
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| Report abbinati non ricevuti | Indica i dettagli della fattura che sono stati elaborati senza una quantità ricevuta. Mostra gli ordini per i quali la quantità approvata per la riga dell'ordine di acquisto è superiore alla quantità ricevuta. |
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| Archivio ricevimenti aperti | Contabilizza definitivamente le transazioni di ricevimento stornate e archiviate in Contabilità generale. I ricevimenti stornati sono ancora disponibili nel processo di abbinamento. mentre quelli archiviati non sono più disponibili nel processo di abbinamento. |
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| Ordine di acquisto interfacciamento | Consente di aggiornare la soluzione Gestione acquisti con informazioni sugli ordini provenienti da Controllo scorte Self-Service richieste di acquisto e Fatturazione articoli e ordini. |
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| Elenco interfacciamento OdA | Consente di visualizzare un elenco di record inclusi nel file di interfacciamento OdA. È possibile selezionare un codice sistema, un'ubicazione di destinazione spedizione, un addetto acquisti o un'ubicazione richiedente specifica. Dall'elenco sono esclusi i record per cui non è specificato un fornitore, in cui non è indicato il costo o per i quali il costo viene definito manualmente e il campo Usa costo immesso è impostato su No. Per trovare questi record, è possibile selezionare il parametro Articoli senza costo e/o il parametro Articoli senza fornitore. |
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| Eliminazione output OdA | Consente di eliminare ed elencare i programmi per le tabelle di output degli ordini di acquisto. |
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| Report stato OdA | Consente di stampare un report con gli stati degli ordini di acquisto. È sufficiente specificare il numero di società, ma è anche possibile utilizzare i criteri di selezione per determinare le informazioni da stampare. |
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| Stampa RMA fornitore | È possibile stampare un documento RMA (Return Material Authorization) da inviare al fornitore contestualmente alla merce resa. Sul documento RMA sono indicati i dati correlati al fornitore, ad esempio l'ubicazione da cui sono state rese le merci, l'ubicazione a cui devono essere spedite le merci sostitutive e se la sostituzione è di tipo Nessun addebito o Fatturabile. È possibile stampare fino a sei resi specifici, a prescindere dal fatto che siano già stati stampati. È possibile eseguire questo report anche per stampare i documenti di tutti i resi per un'ubicazione o un fornitore non ancora stampati. |
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| Elabora conferma EDI ordine di acquisto | Consente di importare i dati di conferma degli ordini di acquisto nella soluzione Gestione acquisti. I dati vengono generati quando il sistema EDI converte le transazioni in ingresso 855. |
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| Elabora richieste di acquisto | Consente di creare automaticamente ordini di acquisto da richieste di ordine contenenti tutte le informazioni necessarie. |
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| Addebiti procurement card | Consente di visualizzare un elenco di addebiti importati per un esercente, un gruppo di esercenti o un fornitore. |
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| Modifica collettiva modello di approvvigionamento | Consente la modifica collettiva di un valore specifico nei modelli di approvvigionamento o in modelli selezionati per un gruppo di approvvigionamento o per i partecipanti specificati oppure la modifica di articoli in più modelli di approvvigionamento. |
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| Gestione interfacciamento ordini di acquisto | Consente di importare gli ordini di acquisto da un'origine esterna a Gestione acquisti. |
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| Report attività acquisti per origine | Consente di classificare le origini di tutti gli ordini di acquisto creati in un determinato intervallo di date. Le origini includono richieste di acquisto, controllo delle scorte, carrelli per uso clinico, inserimento di ordini e ordini di acquisto. |
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| Elimina ordini di acquisto | Consente di eliminare gli ordini di acquisto. È possibile salvare i record in un file CSV a scopo di archiviazione. Selezionare Archivia record per creare il file CSV. Se non si seleziona questo campo, i record vengono eliminati in modo permanente. |
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| Elimina ricevimenti ordini di acquisto | Consente di eliminare i ricevimenti ordini di acquisto. È possibile salvare i record in un file CSV a scopo di archiviazione. Selezionare Archivia record per creare il file CSV. Se non si seleziona questo campo, i record vengono eliminati in modo permanente. |
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| Elimina resi a fornitore | Consente di eliminare i resi a fornitore. È possibile salvare i record in un file CSV a scopo di archiviazione. Selezionare Archivia record per creare il file CSV. Se non si seleziona questo campo, i record vengono eliminati in modo permanente. |
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| Elimina contratti | Consente di eliminare i contratti. È possibile salvare i record in un file CSV a scopo di archiviazione. Selezionare Archivia record per creare il file CSV. Se non si seleziona questo campo, i record vengono eliminati in modo permanente. |
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| Interfacciamento arrivo acquisti | Consente di importare informazioni sulle consegne dal sistema di tracciabilità Pitney Bowes Arrival, che acquisisce tali informazioni tramite i dispositivi di firma portatili. |
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| Previsione fabbisogni di cassa per acquisti | Consente di stampare un elenco di fabbisogni di cassa per la società in base agli articoli ordinati, ma non ancora fatturati per il pagamento. La data del fabbisogno di cassa viene calcolata utilizzando la data di consegna anticipata e aggiungendo i giorni di scadenza per la voce. Le date di fine settimana vengono calcolate aggiungendo sette giorni all'ultimo giorno della prima settimana nel periodo. |
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| Analisi qualità consegna acquisti | Consente di stampare un report per l'analisi delle performance di un fornitore in relazione alla qualità degli articoli spediti. |
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| Analisi quantità consegna acquisti | Consente di stampare un report per l'analisi delle performance di un fornitore in relazione all'evasione degli ordini. Nel report sono indicate le spedizioni in eccesso, in difetto e ricevute come ordinate. È possibile ordinare il report per fornitore, articolo o addetto acquisti. Nella modalità di dettaglio vengono stampate le informazioni per ogni riga di ordine di acquisto. Nella modalità di riepilogo viene visualizzato un riepilogo a livello di articolo. |
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| Analisi puntualità di consegna acquisti | Consente di stampare un report per l'analisi della puntualità delle consegne per un fornitore, un addetto acquisti o un articolo. |
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| Analisi resi acquisti | Consente di stampare un report di analisi dei resi. Il report viene ordinato e riepilogato in base all'articolo e quindi in base a fornitore, ubicazione o codice motivo, a seconda della selezione dei parametri. Nel report viene indicato l'importo totale speso per un articolo nell'intervallo di date, l'importo totale dei resi e la percentuale di resi sul totale degli acquisti. Se viene selezionato il parametro relativo al codice motivo, nel report viene indicato l'importo totale dei resi. |
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| Report di stato resi acquisti | Consente di stampare un report dettagliato sui resi. Il report contiene i dati correlati all'ottimizzazione dell'evasione dei resi con i fornitori e il magazzino. Vengono stampate informazioni di intestazione su fornitore, origine e destinazione del reso, valore totale, credito ricevuto, numero di telefono e contatto del fornitore, costi di trasporto e di gestione e stato. Vengono stampate informazioni di riga su articoli, quantità, costi e rettifiche. |
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| Calcolo costo standard acquisti | Consente di calcolare e creare una scrittura contabile di storno per la differenza tra il costo standard e il costo dell'ordine di acquisto. Riguarda le righe di ordine di acquisto per le quali la quantità abbinata non ricevuta o ricevuta non fatturata è maggiore di zero. |
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| Report di monitoraggio subappaltatore acquisti | Consente di monitorare le lettere di certificazione o i report di controllo per i fornitori terzisti per Calcolo costi per sovvenzioni. Utilizzare questo report per valutare tutti gli ordini di acquisto dei terzisti. Sono esclusi i fornitori per i quali non sono presenti transazioni dall'ultima certificazione oppure sono presenti solo transazioni recenti che non sono state controllate. |
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| Chiusura sistema di acquisto | Consente di chiudere Gestione acquisti. |
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| Risultati conferme ordini di acquisto | Consente di visualizzare gli ordini di acquisto con conferme di OdA e informazioni dettagliate ricevute dalle conferme, incluse le discrepanze come le quantità non corrispondenti e i commenti. |
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| Ricerca ricevimenti OdA | Questo elenco sostituisce il report delle interrogazioni ricevimenti V10 da OdA. |
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| Report ricevuti non fatturati | Consente di aggiornare il file di interfacciamento di Contabilità generale con transazioni non relative alle scorte provenienti da ricevimenti e rettifiche di ordini di acquisto. |
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| Registro rettifica ricevimento | Consente di stampare un report sull'attività di rettifica di ricevimenti rilasciati e non rilasciati. |
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| Consegna e stoccaggio ricevimenti | Consente di elaborare le bolle di consegna per il ricevimento. |
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| Documento di ricevimento | Consente di stampare i documenti di ricevimento per gli ordini di acquisto rilasciati, da utilizzare come foglio di lavoro per creare ricevimenti. |
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| Registro ricevimenti | Consente di stampare il registro ricevimenti, in cui sono indicate le attività di ricevimento che sono state rilasciate. |
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| Report saldo rimanente OdA | Consente di stampare un report contenente la quantità ordinata meno quella annullata, la quantità aperta da ricevere, la quantità abbinata e la quantità aperta da abbinare. Queste informazioni possono essere utili per esaminare il saldo OdA rimanente in base ai criteri selezionati. |
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| Invia di nuovo fax con errori | Consente di inviare nuovamente i fax non inviati o per cui si sono verificati errori |
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| Report scadenziario ricevuti non fatturati | Consente di registrare un report con le transazioni di Contabilità generale quando si esegue Report ricevuti non fatturati in modalità di aggiornamento per la chiusura di un periodo. Sono disponibili tre report che mostrano il riepilogo, i dettagli dell'ordine di acquisto e i dettagli di fattura e ordine di acquisto. Vengono visualizzate tutte le righe di ordine di acquisto con ricevimenti ma senza fatture al momento dell'esecuzione del Report ricevuti non fatturati. Gli addetti acquisti, il personale addetto ai ricevimenti o il personale addetto alla contabilità fornitori possono eseguire questo report nel corso del mese per tenere traccia dei ricevimenti non fatturati. In questo modo si ottiene la visibilità necessaria per ridurre l'importo di imputazione per competenza degli ordini di acquisto e impedirne la crescita ad ogni periodo. |
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| Numeri di serie | Consente di eseguire una query sulle informazioni relative al numero di serie di articoli tracciati per numero di serie in un'ubicazione scorte. |
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| Converti dati in ingresso |
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| Converti dati in uscita |
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| Scorte a magazzino | Consente di trovare le informazioni sulle scorte a magazzino per gli articoli in un'ubicazione scorte. È possibile aprire, aggiornare, eliminare, creare e richiedere una nuova ubicazione di articoli. |
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| Spesa merce per Codice diversificazione | Una panoramica della spesa aziendale per una determinata merce. Raggruppata in base al codice diversificazione, all'interno di un intervallo di date di fattura specificato, per un gruppo di fornitori specificato. |
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| Spesa merce per Fornitore | Una panoramica della spesa aziendale per una determinata merce. Raggruppata in base al fornitore, all'interno di un intervallo di date di fattura specificato, per un gruppo di fornitori specificato. |
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| Storico articolo per Fornitore | Informazioni dettagliate sugli articoli utilizzati nelle transazioni di acquisto precedenti per una società, ordinati per tipo di articolo. |
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| Acquisti per Certificazione codice diversificazione | Una panoramica della spesa della società relativa agli ordini di acquisto, suddivisa in base alla certificazione del codice diversificazione, con o senza diversificazione, in un intervallo di date di fattura specificato e da un gruppo di selezione delle fonti di approvvigionamento specificato. |
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| Gestisci report di acquisto | Consente di visualizzare tutti i report di acquisto generati dall'utente. Consente di visualizzare: Numero report, Tipo di report, Descrizione report, Data stampa e Ora di stampa per ciascun record. |
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| Storico transazioni | Consente di eseguire una query nello storico delle transazioni scorte rilasciate. |
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