Procedura di storno di fatture di contratti contabilizzate

  1. Accedere come Addetto contabilità di progetto, come Amministratore progetti o come Responsabile di progetto.
  2. Per l'Addetto contabilità di progetto, scegliere Gestione progetti > Contratti di progetto.
    Per l'Amministratore progetti, scegliere Configurazione > Contratti di progetto.

    Per il Responsabile di progetto, scegliere Contratti di progetto personali.

  3. Fare clic sulla scheda Contratti e aprire un contratto.
  4. Scegliere Azioni > Storna fatture contabilizzate.
  5. Specificare le seguenti informazioni:
    Data di contabilizzazione definitiva
    Specificare la data di contabilizzazione definitiva per lo storno delle fatture.
    Gruppo di fatture
    Selezionare il gruppo di fatture di contratto da stornare. Vengono visualizzati solo i gruppi di fatture con stato Contabilizzato.
    Stato stampa
    Questo campo è disponibile solo se è selezionata la casella di controllo Stampa fattura terze parti nella scheda Opzioni del gruppo aziendale amministrativo. Selezionare lo stato della fattura. È possibile aggiornare lo stato di stampa nella fattura con stato Creato o Contabilizzato. Il sistema di fatturazione di terze parti esegue una query sulla business class ProjectContractInvoice per PrintStatus = Stampa. Questo stato indica alle terze parti di creare una fattura.
    Indirizzo e-mail stampante
    Specificare l'indirizzo e-mail della stampante da utilizzare per la stampa dello storno della fattura.
    Elimina fatture stornate
    Selezionare questa casella di controllo per eliminare le fatture stornate. Se questa casella di controllo rimane deselezionata, lo stato delle fatture stornate verrà aggiornato in Creato.
  6. Fare clic su Invia.
  7. Se la casella di controllo Elimina fatture stornate è selezionata, scegliere OK per confermare.