Visualizzazione delle transazioni non fatturate

  1. Accedere come Addetto contabilità di progetto, come Amministratore progetti o come Responsabile di progetto.
  2. Per l'Addetto contabilità di progetto, scegliere Gestione progetti > Contratti di progetto.
    Per l'Amministratore progetti, scegliere Configurazione > Contratti di progetto.

    Per il Responsabile di progetto, scegliere Contratti di progetto personali.

  3. Fare clic sulla scheda Contratti e aprire un contratto.
  4. Fare clic sulla scheda Progetti di contabilizzazione definitiva.
  5. Fare clic su Non fatturato per visualizzare le transazioni pronte per la fatturazione.
    Quando nel contratto di progetto è selezionata l'opzione Escludi AP non pagate, nella colonna Pagato AP viene visualizzata l'indicazione Bloccato per fatturazione o Idoneo per fatturazione. Se una transazione è stata rimossa da una fattura e quindi sospesa, la colonna Fatturazione sarà impostata su Bloccato. Durante la generazione delle fatture del contratto, le transazioni per la quali uno di questi campi è impostato su Bloccato vengono ignorate.