Approvazione di fatture digitalizzate

Il processo di approvazione funziona allo stesso modo per le fatture digitalizzate e per le fatture manuali. Le fatture digitalizzate vengono incluse nelle tabelle DocumentInterfaceInvoice e vengono interfacciate in PayablesInvoiceTables

Una volta digitalizzate nel sistema, le fatture vengono inoltrate per l'approvazione se le regole di inoltro si applicano alle fatture.

1. Eseguire la digitalizzazione delle fatture in DocumentInterfaceInvoice, DocumentInterfaceDistribution, DocumentInterfaceDetail (dettagli abbinamento).
2. Interfacciamento in PayablesInvoice, PayablesInvoiceDistribution, PayablesInvoiceDetail (abbinamento). Le Opzioni fattura sono:
   • Invia per approvazione se la fattura corrisponde a una regola di inoltro
   • Rilascia se la fattura non richiede l'approvazione.
3. Dopo l'interfacciamento da fatture digitalizzate, è possibile effettuare automaticamente l'invio per l'approvazione durante l'interfacciamento.

Configurazione dei requisiti per le approvazioni durante la digitalizzazione delle fatture:

• Codici di approvazione: definisce l'utente che approva le fatture

  Regole di inoltro per approvazione fattura: definisce le fatture che richiedono l'approvazione e il codice di approvazione da assegnare

• Flusso processo: in Definizioni servizi è necessario collegare il flusso InvoiceApproval al servizio InvoiceApproval se si utilizza il processo predefinito.