Assegnazione delle righe ordine cliente

Selezionare Gestisci ordini > Ordini cliente.

Aprire un ordine cliente non rilasciato.

Nella scheda Righe fare clic su Crea.

Nella scheda Dati principali specificare le seguenti informazioni:

Numero articolo cliente: Selezionare un numero di articolo cliente.
Tipo di articolo: Specificare se il tipo di articolo è Inventariato, Non a magazzino o Speciale.
Articolo: Selezionare un numero di articolo.
Descrizione: Specificare una descrizione per l'articolo.
Quantità: Specificare una quantità da ordinare.
UdM: Selezionare l'unità di misura standard dell'articolo.
Prezzo: Specificare un prezzo unitario.
UdM prezzo di vendita: Selezionare l’unità di misura di stoccaggio per l'articolo.

Nella sezione Elaborazione specificare le seguenti informazioni:

Data di spedizione stimata: Selezionare la data di spedizione prevista per l'ordine. Se il campo è vuoto e non sono definiti i giorni di spedizione a livello di processo per l'ordine, la data dell'ordine è l'impostazione predefinita. Se i giorni di spedizione sono definiti a livello di processo, alla data dell'ordine verranno aggiunti i giorni di spedizione per calcolare la data di spedizione prevista.
Data richiesta: Selezionare la data richiesta del cliente.
Scheda MSDS (Material Safety Data Sheet): Selezionare questa casella di controllo se la conferma MSDS è obbligatoria per la prima spedizione, anche qualora sia stata inviata al cliente una conferma MSDS da meno di un anno.
Ordine futuro: Selezionare questa casella di controllo se la riga ha stato futuro.
Codice blocco: Selezionare un codice blocco se la riga è in sospeso. I codici blocco vengono configurati in Contabilità clienti.
Spedizione completa: Indicare se l'ordine deve essere spedito come ordine completo.
Priorità: Specificare la priorità di allocazione. La priorità della Contabilità clienti è l'impostazione predefinita.

Nella sezione Spedizione specificare le seguenti informazioni:

Destinazione spedizione: Selezionare l'indirizzo di spedizione.
Vettore: Selezionare il numero del vettore. Il vettore deve essere un fornitore valido in Contabilità fornitori.

Nella sezione Fatturazione specificare le seguenti informazioni:

Nessun addebito: Selezionare questa casella di controllo per evitare che il sistema determini il prezzo dell’articolo. Le fatture contrassegnate come senza addebito vengono passate a Contabilità clienti per la raccolta.
Riga scontabile: Selezionare questa casella di controllo se lo sconto dell'ordine è applicato in tutta la riga, dopo aver calcolato l'importo imponibile della riga.
Sconto aggiuntivo: Specificare un importo dello sconto aggiuntivo nella valuta originaria con cui è definito l’ordine.
Stato di imponibilità: Indicare se l’ordine beneficia dell’esenzione fiscale. Nel caso l’ordine sia Esente, allora tutte le righe corrispondenti saranno esenti. Se l’ordine è Imponibile, sarà possibile sostituire lo stato imponibile nelle singole righe. Se le righe dell’ordine sono Imponibili, anche l’ordine dovrà essere imponibile. Se il cliente o gli articoli dell’ordine sono Esenti, allora anche l’intero ordine sarà esente.
Codice imposta: Selezionare un codice imposta da assegnare all'intestazione dell'ordine. I codici imposta rappresentano gli uffici tributari ai quali viene versata l'imposta sulle vendite. È possibile definire i codici imposta in Imposte. Se si utilizza un sistema di contabilità fiscale di terze parti, specificare un codice geografico.

Nella sezione Informazioni ordine di acquisto, specificare le seguenti informazioni:

Crea ordine di acquisto: Selezionare questa casella di controllo se l'articolo è ordinato da un ordine di acquisto anziché utilizzando le scorte.
Spedizione diretta: Selezionare questa casella di controllo se gli articoli dell'ordine di acquisto vengono inviati direttamente dal fornitore al cliente. Se questo campo non è selezionato, gli articoli verranno spediti all'utente che modifica l'ordine per la spedizione al cliente.
Fornitore: Selezionare il fornitore per l'ordine di acquisto. Se il campo è vuoto e il campo Crea ordine di acquisto è selezionato, il fornitore viene assegnato automaticamente. Se non viene assegnato, il fornitore viene assegnato manualmente da Gestione acquisti.
Codice ordine di acquisto: Selezionare il codice dell'ordine di acquisto. Viene utilizzato come parte del numero dell'ordine di acquisto per il campo Crea ordine di acquisto.

Nella sezione Conti specificare le seguenti informazioni:

Conto vendite: Selezionare il conto vendite se la riga riguarda un articolo con ordine speciale. Se il campo è vuoto, il conto vendite predefinito è quello a partire dal livello di elaborazione.
Conto spese: Selezionare il conto spese.
Conto costo del venduto: Selezionare il conto del costo del venduto.
Costo unitario: Specificare il costo unitario. Il costo unitario è obbligatorio per tutti gli articoli di tipo Speciale. Il costo unitario è obbligatorio anche per gli articoli non a magazzino, ad eccezione di quando a fornire è un fornitore.

Nella sezione Rappresentante vendite, specificare le seguenti informazioni:

Area: Selezionare un'area di vendita per l'ordine.
Rappresentante 1: Selezionare il rappresentante principale dell'ordine.
Provvigione: Specificare la percentuale di provvigione del rappresentante principale.
Rappresentante 2: Selezionare il rappresentante secondario dell'ordine.
Provvigione: Specificare la percentuale di provvigione del rappresentante secondario.
Percentuale di frazionamento: Specificare la provvigione che viene suddivisa tra il rappresentante principale e secondario.

Nella sezione Impostazioni globali specificare le seguenti informazioni:

Condizioni di consegna: Selezionare i termini di consegna utilizzati per la spedizione.
Porto di carico: Selezionare il porto in cui vengono caricate le merci per la spedizione. Il porto si trova nel Paese della spedizione.
NOTC: Selezionare un codice natura della transazione.
Regime statistico: Selezionare un codice regime statistico applicato ai dati.
Quantità supplementare: Specificare la quantità supplementare associata alla riga.
Codice ICN: Selezionare il codice ICN.
Tipo di riga globale: Selezionare un tipo di riga nel dettaglio della riga per le transazioni obbligatorie in Paesi specifici.

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