Impostazione della messaggistica per fatture
Per poter utilizzare la messaggistica per fatture è prima necessario configurare i seguenti elementi:
Addetti acquisti
Consultare il Manuale utente di Gestione acquisti.
Codici responsabile
Impostare i codici responsabile e assegnare loro gli addetti acquisti. Il codice addetto acquisti viene utilizzato se non è impostato un codice responsabile.Consultare il Manuale utente di Contabilità fornitori.
Regole di abbinamento
Accedere come Responsabile Contabilità fornitori e selezionare
I messaggi di fattura sono creati in base agli abbinamenti a livello di dettaglio.
È necessario impostare le tolleranze per il tipo di messaggi fattura che verranno utilizzati. Se non sono state impostate tolleranze, il messaggio fattura verrà creato per tutte le differenze. Ad esempio, se l'importo dell'ordine di acquisto è 100 EUR e l'importo della fattura è di 101 EUR e non è configurata alcuna tolleranza, il messaggio verrà creato. Se è impostata una tolleranza di 1 EUR, il messaggio non verrà creato. È necessario impostare le tolleranze per ogni tipo di messaggio.
Determinazione del tipo di messaggistica per fatture da utilizzare
Accedere come Responsabile Contabilità fornitori e selezionare . Aprire una società e selezionare la relativa scheda Messaggistica.
Sono presenti diversi tipi di messaggi elencati:
- Verifica ordini di acquisto
- Verifica articoli di tipo assistenza
- Abbinamento per riconciliazione
- Opzioni aggiuntive flusso di lavoro
Vedere Tipi di messaggio per fatture.
Assegnazione della regola di abbinamento ai tipi di messaggistica
Nella scheda Messaggistica, assegnare il gruppo di regole ai tipi di messaggi da utilizzare in Società di abbinamento.