Esecuzione di un abbinamento online come Addetto specializzato abbinamento

Se si dispone del ruolo di Addetto specializzato abbinamento, utilizzare questa procedura per abbinare la fattura al ricevimento o all'ordine di acquisto in base alle regole e alle tolleranze di abbinamento.

In qualità di Addetto fatturazione Contabilità fornitori, vedere Esecuzione dell’abbinamento online come Addetto fatturazione.

  1. Eseguire l'accesso come addetto specializzato di abbinamento: Viene visualizzato l'elenco di lavoro di riconciliazione.
  2. Aprire un record di fattura.
  3. La fattura e le righe di ricevimento sono nell'area di costo non selezionata. Utilizzare le frecce o il pulsante Seleziona tutte le fatture per spostare le righe nel set di lavoro.
  4. Dopo aver selezionato le righe, i totali compaiono nell'area del set di lavoro. Sarà ora possibile operare con eventuali differenze durante la riconciliazione della fattura.
  5. Utilizzare il pulsante Crea set per spostare il set nell'area Set.
  6. Fare clic su Abbina.