Creazione di richieste di modifica tramite procedura guidata

È possibile creare richieste di modifica per uno scenario di budget utilizzando una procedura guidata. Per creare una richiesta di modifica, lo stato dello scenario di budget deve essere Pronto.
  1. Scegliere Creazione budget > Scenari di budget.
  2. Aprire lo scenario di budget.
  3. Nella scheda Richieste di modifica fare clic su Crea tramite procedura guidata.
  4. Nella scheda Richiesta di modifica specificare le seguenti informazioni:
    Descrizione
    Specificare una descrizione per la richiesta di modifica.
    Valuta
    Scegliere una valuta da utilizzare per l'importo della richiesta di modifica.
    Periodo predefinito
    Selezionare un periodo da utilizzare come valore predefinito per la riga di richiesta di modifica.
    Nascondi unità
    Selezionare questa casella di controllo per nascondere i campi Importo unità totale, Importo unità e Nuovo importo unità totale nella scheda Righe della richiesta di modifica.
  5. Fare clic su Avanti.
  6. Nella scheda Righe è possibile creare una riga manualmente oppure creare la riga di richiesta di modifica a partire dai dati di budget esistenti.
    Per creare una riga di richiesta di modifica manualmente, fare clic su Crea e specificare le seguenti informazioni:
    Riga
    Specificare la riga di richiesta di modifica o lasciare vuoto il campo.
    Periodo
    Specificare il periodo di budget per cui aggiungere o aggiornare un budget. Se il campo è vuoto, verrà utilizzato il valore specificato nel campo Periodo predefinito.
    Dimensioni di budget
    Scegliere le dimensioni della contabilizzazione definitiva del budget per cui aggiungere o aggiornare un budget.
    Importo
    Specificare l'importo della richiesta di modifica. Specificare un importo positivo per aumentare o aggiungere un budget. Specificare un importo negativo per diminuire un budget.
    Nota

    se nello scenario è selezionata l'opzione Modifiche importi in pareggio, tutte le modifiche apportate agli importi devono essere in pareggio tra due o più righe di budget. La richiesta di modifica non può essere rilasciata fino a quando gli importi non sono in pareggio.

    Importo unità
    Specificare le modifiche di budget per le unità.
    Nota

    se nello scenario è selezionata l'opzione Modifiche unità in pareggio, tutte le modifiche apportate alle unità devono essere in pareggio tra due o più righe di budget. La richiesta di modifica non può essere rilasciata fino a quando le unità non risultano in pareggio.

  7. Fare clic su Salva e nuovo.
  8. Per creare una riga di richiesta di modifica a partire da dati di budget esistenti, fare clic su Elenco helper. Selezionare i dati di budget da cui creare le righe di richiesta di modifica e fare clic su Aggiungi a richiesta di modifica. Fare clic su Chiudi e modificare la riga in base alle necessità.
  9. Fare clic su Salva e nuovo.
  10. Per copiare una riga, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla riga da copiare e scegliere Copia riga. Modificare la riga in base alle necessità e fare clic su Salva e nuovo.
  11. Aggiungere altre righe di richiesta di modifica secondo necessità.
  12. Fare clic su Avanti.
  13. Per aggiungere commenti o allegati alla richiesta di modifica, fare clic su Crea nella scheda Commenti. Specificare le seguenti informazioni:
    Oggetto
    Specificare l'oggetto del commento.
    Commento
    Specificare il commento.
    Commento di
    Specificare il nome dell'utente che inserisce il commento.
    Allegato
    Selezionare tutti gli allegati da includere con il commento.
  14. Fare clic su Salva.
  15. Fare clic su Avanti.
  16. Nella scheda Riepilogo fare clic su Rilascia per rilasciare la richiesta di modifica oppure fare clic sul collegamento per visualizzare la richiesta di modifica.
    Dopo il rilascio, se per lo scenario di budget è attivata l'approvazione, lo stato della richiesta di modifica viene impostato su In attesa di approvazione. Al termine della procedura di approvazione, lo stato viene impostato su Rilasciato.

    Se l'approvazione non è attivata, la richiesta di modifica viene rilasciata automaticamente e lo stato viene impostato su Rilasciato.

    Una volta rilasciata l'approvazione, viene aggiunta la riga di budget corrispondente.