Creazione di richieste di modifica

  1. Scegliere Creazione budget > Scenari di budget.
  2. Aprire uno scenario di budget.
  3. Nella scheda Richieste di modifica fare clic su Crea.
  4. Specificare le seguenti informazioni:
    Descrizione
    Specificare una descrizione per la richiesta di modifica.
    Valuta
    Scegliere una valuta da utilizzare per l'importo della richiesta di modifica.
    Periodo predefinito
    Selezionare un periodo mensile da utilizzare come valore predefinito per la riga della richiesta di modifica.
  5. Fare clic su Salva.
  6. Nella scheda Righe fare clic su Crea.
  7. Specificare le seguenti informazioni:
    Riga
    Specificare il numero della riga di richiesta di modifica o lasciare vuoto il campo.
    Periodo
    Specificare il periodo di budget per cui aggiungere o aggiornare un budget. Se questo campo viene lasciato vuoto, verrà utilizzato il valore del campo Periodo predefinito.
    Importo, Importo unità
    Specificare l'importo o le unità della richiesta di modifica. Specificare un'unità o un importo positivo per aumentare o aggiungere un budget. Specificare un'unità o un importo negativo per ridurre un budget.
    Dimensioni budget
    Scegliere le dimensioni della contabilizzazione definitiva del budget per cui aggiungere o aggiornare un budget.
    Nota

    se nello scenario è selezionata l'opzione Modifiche importi in pareggio, tutte le modifiche apportate agli importi devono essere in pareggio tra due o più righe di budget. La richiesta di modifica non può essere rilasciata fino a quando gli importi non sono in pareggio. Se nello scenario è selezionata l'opzione Modifiche unità in pareggio, tutte le modifiche apportate alle unità devono essere in pareggio tra due o più righe di budget. La richiesta di modifica non può essere rilasciata fino a quando le unità non risultano in pareggio.

  8. Fare clic su Salva.
  9. Per aggiungere commenti o allegati alla richiesta di modifica, fare clic sul collegamento Commenti.
  10. Aggiungere altre righe di richiesta di modifica secondo necessità.
  11. Scegliere Azioni > Rilascia.
    Se per lo scenario di budget è attivata l'approvazione, lo stato della richiesta di modifica viene impostato su In attesa di approvazione. Al termine della procedura di approvazione, lo stato viene impostato su Rilasciato.

    Se l'approvazione non è abilitata, la richiesta di modifica viene rilasciata automaticamente e lo stato è impostato su Rilasciato. Una volta rilasciata l'approvazione, viene aggiunta la riga di budget corrispondente.

    In presenza di modelli attivi, i budget vengono modificati in base alle richieste di modifica.

  12. Aprire lo scenario e fare clic sulla scheda Dati per visualizzare la riga di budget aggiunta.
  13. Selezionare la scheda Richieste di modifica per visualizzare il record della richiesta di modifica.
  14. Selezionare la scheda Storico dettagli modifiche per visualizzare tutte le righe di richiesta di modifica rilasciate.
  15. Per aggiungere commenti o allegati alle righe della richiesta di modifica rilasciata, fare clic sul collegamento Commenti.