Creazione di un cespite in leasing da un modello

Dopo aver utilizzato il modello per aggiungere cespiti in leasing, è necessario selezionare un modello di aggiunta con dati corrispondenti a quelli del cespite in leasing aggiunto. Anche se è necessario specificare i dati dell'articolo del cespite in leasing, la creazione di un cespite in leasing da un modello è più veloce rispetto alla definizione manuale di tutti i dati del cespite in leasing. Questo perché il modello contiene già alcuni dati per i libri e i dettagli del cespite in leasing. È possibile modificare qualsiasi dato.

Prima di creare i cespiti in leasing da un modello, è necessario definire il modello di acquisizione cespiti che si intende utilizzare. Consultare il Manuale utente di Contabilità cespiti.

  1. Nel menu Leasing aprire un record di leasing.
  2. Fare clic su Cespiti.
  3. Fare clic su Crea cespite da modello.
  4. Specificare le seguenti informazioni:
    Modello di cespite
    Selezionare il modello di cespite. Come valori predefiniti vengono utilizzate diverse voci di dati associate a un nuovo cespite.
    Società
    Selezionare il nome della società a cui è assegnato il cespite. Se questo campo è vuoto, per impostazione predefinita la società del cespite è quella di leasing.
    Società di leasing
    È possibile sostituire la società di leasing.
    Leasing
    È possibile sostituire il leasing per il cespite.
    Descrizione
    Specificare la descrizione del cespite.
    Categoria cespite
    Selezionare se il cespite è classificato come Ammortizzabile o Non ammortizzabile.
    Numero etichetta
    Specificare il numero di etichetta per il cespite. Questa etichetta è un identificativo assegnato a un cespite.
    Tipo/Sottotipo di cespite
    È possibile sostituire il tipo e il sottotipo di cespite impostati come predefiniti in base al modello. Utilizzare Tipi di cespite per specificare un tipo e un sottotipo di cespite.
    Gruppo di cespiti
    Selezionare il nome del gruppo di cespiti. Se non è presente un gruppo di cespiti, viene creato. È possibile impostare un gruppo di cespiti in Gruppi di cespiti.
    Gruppo di conti cespiti
    Selezionare un gruppo di conti che identifica un conto di Contabilità generale per creare scritture contabili quando i cespiti vengono elaborati. Utilizzare Gruppi di conti per definire un gruppo di conti.
    Gruppo di dimensioni cespite
    Selezionare un gruppo di dimensioni nuovo o diverso per il cespite. Se questo campo è vuoto, il gruppo di unità contabile del modello è quello predefinito.
    Dimensioni transazione predefinite
    Specificare le informazioni sul conto nella dimensione della transazione.
    Progetto quota di ammortamento
    Selezionare un progetto nuovo o diverso per tenere traccia delle quote di ammortamento. Selezionare un progetto per sostituire la quota di ammortamento nel tipo di cespite.
    Proprietario cespite
    Specificare il nome della persona che ha la responsabilità di tener traccia del cespite nell'inventario fisico.
    Ubicazione cespite
    Selezionare un'ubicazione nuova o diversa per il cespite. Questo campo è obbligatorio se si tiene traccia del cespite nell'inventario fisico. Utilizzare Ubicazioni cespiti per specificare un'ubicazione.
    Divisione cespite
    Selezionare una divisione nuova o diversa per il cespite. Utilizzare l'applicazione Divisioni cespiti per specificare una divisione.
    Valuta
    Una volta selezionata l’opzione Crea cespite da modello tramite il pulsante Cespiti in Acquisizione e rettifiche leasing, per impostazione predefinita verrà utilizzata la valuta del leasing. La valuta cespite e quella di leasing sono simili.
    Simulato
    Selezionare questa casella di controllo se il cespite è simulato. Questo campo indica se il cespite è un record simulato o una rappresentazione.
    Semilavorati
    Selezionare questa casella di controllo se il cespite ha lo stato di semilavorato. Se questo campo è vuoto, lo stato di semilavorato del modello è quello predefinito.
    Esenzione fiscale
    Selezionare questa casella di controllo se il cespite è esente da imposte. Se questo campo è vuoto, per impostazione predefinita verrà utilizzato lo stato di esenzione fiscale del modello.
    Utilizzato
    Selezionare questa casella di controllo se il cespite è utilizzato. Se questo campo è vuoto, per impostazione predefinita verrà utilizzato il valore assegnato nel modello.
    Includi in inventario fisico
    Selezionare questa casella di controllo se il cespite è incluso come parte dell'inventario fisico. Questo valore è quello predefinito dal tipo di cespite e può essere sostituito dopo la creazione del cespite.
    Opzione calcolo
    Se si seleziona questa casella di controllo, l'ammortamento dell'anno corrente, incluso l’ammortamento di qualsiasi periodo precedente, viene calcolato a partire dalla data di entrata in servizio e addebitato al periodo corrente.
  5. Nella sezione Informazioni articolo specificare le seguenti informazioni:
    Numero articolo
    Specificare almeno un numero articolo e una descrizione per il cespite.
    Data di acquisto
    Selezionare la data in cui il cespite viene acquistato. Questa data di acquisto può essere diversa dalle date di entrata in servizio utilizzate per i libri di ammortamento.
    Quantità articolo
    Specificare il numero di unità da cui è composto l'articolo del cespite.
    Costo
    Specificare il costo unitario dell'articolo. Se il cespite è ammortizzabile, questo campo è obbligatorio. Se il cespite è non ammortizzabile, è possibile specificare il costo solo a fini di tracciabilità.
    Imposta
    Specificare l'imposta pagata sull'articolo.
    Numero modello
    Specificare il numero di modello dell'articolo.
    Numero di serie
    Specificare il numero di serie dell'articolo.
    Codice a barre
    Se l'articolo è una parte dell'inventario fisico, specificare il codice a barre dell'articolo.
    Dettagli ubicazione
    Selezionare i dettagli dell'ubicazione dell'articolo. È necessario specificare i dettagli completi dell'ubicazione nel campo Dettagli ubicazione del cespite.
  6. Nella sezione Origine specificare le seguenti informazioni:
    Società
    Selezionare la società associata all'articolo del cespite acquistato.
    Fornitore
    Selezionare il fornitore associato all'articolo del cespite acquistato.
    Ordine di acquisto
    Selezionare il numero dell'ordine di acquisto originario comprendente l'articolo del cespite.
    Progetto cespite
    Specificare le informazioni sul conto per il progetto cespite.
  7. Fare clic su OK.