Creazione di documenti di fatturazione intersocietaria

  1. Selezionare Documenti > Non rilasciato. Viene visualizzato l'elenco dei documenti non rilasciati.
  2. Selezionare Azioni > Crea per creare l’intestazione.
  3. Selezionare un Modello di fattura.
  4. Nella sezione Contabilità clienti, selezionare una Società. Nei campi successivi vengono utilizzati i valori predefiniti per il livello di elaborazione e i codici di approvazione.
  5. Nella sezione Contabilità fornitori, selezionare una Società. Nei campi successivi vengono utilizzati i valori predefiniti per il livello di elaborazione e il codice di approvazione.
  6. Fare clic su Salva. Viene creata l'intestazione per il documento di fatturazione intersocietaria.
  7. Nella scheda Righe, fare clic su Azioni > Crea. È possibile creare righe aggiuntive per il pagamento delle fatture.
  8. Selezionare il pulsante Visualizza fattura. Viene visualizzato un documento modello di unione personalizzabile che può essere utilizzato per visualizzare i dati fissi e quelli variabili.
  9. Fare clic su Azioni > Rilascia per creare l'interfacciamento con Contabilità fornitori e Contabilità clienti.
  10. È possibile fare clic su un collegamento Visualizza per visualizzare le fatture di Contabilità fornitori o Contabilità clienti. Per informazioni dettagliate, selezionare la scheda Distribuzioni.
  11. Per creare record di commento, è disponibile la scheda Commenti.
  12. Per aggiungere documenti, è disponibile la scheda Allegati.

    Utilizzare il collegamento drill-back per accedere a commenti o allegati dalla fattura di Contabilità clienti e da quella di Contabilità fornitori.

    È possibile aggiungere, modificare ed eliminare commenti e allegati fino allo stato di rilascio dell'intestazione del documento di fatturazione intersocietaria.