Regole di interfacciamento per gestione documenti

Le regole di interfacciamento per gestione documenti vengono utilizzate per mappare i valori necessari per l'elaborazione delle fatture.

Per specificare i valori per Società, Valuta e Codice termini, vengono utilizzati gruppi personalizzati. Per elaborare queste azioni, vengono create business class. Nella definizione della regola di interfacciamento è possibile utilizzare qualsiasi campo disponibile nella business class DocumentInterfaceInvoice.

Se un cliente utilizza USD come valore di valuta, la regola della valuta di interfacciamento gestione documenti viene utilizzata per mappare i seguenti valori a USD:
  • $
  • US$
  • $US
  • US $
  • $USD
  • $ USD

Mappatura dei fornitori

Per definire i campi specificati durante la determinazione di un fornitore valido, viene utilizzata l'opzione Gruppo di fornitori. Se si seleziona uno qualsiasi dei campi specificati, il campo ID esterno corrisponderà ai campi selezionati. Se non sono presenti fornitori validi, per la mappatura vengono utilizzate le seguenti regole predefinite:

  • ServiceContract.Vendor
  • PurchaseOrder.Vendor
  • Campi ID esterno specificati in VendorGroup:
    • Numero EDI
    • Fornitore legacy
    • Codice GLN
    • Reference1
    • Reference2
    • Cliente
    • ID fiscale
    • Numero di partita IVA
    • Conto fornitore
  • Nome fornitore
  • Nome di ricerca fornitore
  • Nome destinatario rimessa
  • Indirizzo di destinazione rimessa

Ad esempio, è possibile specificare l'ID esterno come ID fiscale con il valore 22-33333333. Il processo di importazione utilizza queste informazioni per ottenere il numero di fornitore, necessario per creare la fattura in Contabilità fornitori.