Schede di contratti di progetto

Questa tabella contiene un elenco di schede e descrizioni incluse nei contratti di progetto. Alcune schede sono disponibili solo in determinate condizioni. Per ulteriori informazioni, vedere la descrizione:
Scheda Descrizione
Dati principali Informazioni chiave per il contratto: date, importo del contratto, valuta, metodo di fatturazione, opzione e metodo di rilevazione ricavi, formati delle fatture, ID contratto e budget.
Totali contratto I totali del contratto per la fatturazione e i ricavi.
Finanziamento progetto contratto Aggiungere le fonti di finanziamento.
Richieste di modifica fonte di finanziamento progetto Questa scheda è disponibile se la casella di controllo Approvazione modifica contratto di progetto è selezionata nella struttura del progetto aziendale. In questa scheda è possibile visualizzare e rilasciare tutte le richieste di modifica delle fonti di finanziamento del progetto.
Progetti di contabilizzazione definitiva Elenco dei progetti di contabilizzazione definitiva per il contratto.
Richieste di modifica contratto di progetto Questa scheda è disponibile se la casella di controllo Approvazione modifica contratto di progetto è selezionata nella struttura del progetto aziendale. In questa scheda è possibile visualizzare e rilasciare tutte le richieste di modifica dei contratti di progetto.
Percentuale completamento Questa scheda è disponibile dopo l'esecuzione dell'azione Percentuale completamento per un contratto di progetto. È possibile aprire e aggiornare un record utilizzando i campi di sostituzione per i costi di completamento, la percentuale di completamento o la percentuale di margine lordo.
Spese contratto Aggiungere le spese ai contratti di progetto
Contratti fornitore Elenco di contratti fornitore e di Gestione contratti associati al contratto di progetto. Vengono anche visualizzati fornitori e contratti correlati con collegamenti ai dati principali del fornitore o al contratto.
Dettagli fattura Questa scheda è disponibile dopo l'esecuzione dell'azione Genera fatture. Vengono visualizzate le fatture con stato Creato e Contabilizzato. Le fatture con stato Creato vengono considerate come bozza e possono essere aggiornate o eliminate. Dopo la contabilizzazione di una fattura, vengono create e contabilizzate definitivamente in Contabilità generale le scritture contabili e vengono emesse le fatture di Contabilità clienti. Le fatture contabilizzato non possono essere aggiornate né eliminate. Una fattura contabilizzata può essere stornata.
Rilevazione ricavi Questa scheda contiene contratti di progetto che rilevano i ricavi separati dalla fatturazione. Questa scheda è disponibile dopo l'esecuzione dell'azione Rileva ricavi. Vengono visualizzati i ricavi rilevati con entrambi gli stati Creato e Contabilizzato. Lo stato Creato corrisponde a una bozza. I ricavi rilevati con stato Creato possono essere aggiornati o eliminati. Dopo la contabilizzazione dei ricavi rilevati, vengono create e contabilizzate definitivamente in Contabilità generale le scritture contabili. I ricavi con stato Contabilizzato non possono essere aggiornati né eliminati. I ricavi contabilizzati possono essere stornati.
Fatture di Contabilità clienti Questa scheda è disponibile per i contratti di progetto dopo l'esecuzione dell'azione Contabilizza fattura. Vengono visualizzate le fatture di Contabilità clienti create per fonti di finanziamento esterne, ad esempio clienti esterni e sovvenzioni. Viene visualizzato il numero di fattura di Contabilità clienti per accedere alla fattura in Contabilità clienti. Dopo l'allocazione di un pagamento in contanti alla fattura di Contabilità clienti in Contabilità clienti, viene visualizzato un elenco con gli importi allocati per la fattura.
Pagamento anticipato Contabilità clienti Pagamenti anticipati creati nei pagamenti di Contabilità clienti e contiene un elenco dei pagamenti anticipati per il contratto di progetto.
Transazioni parzialmente fatturate Transazioni per cui è stata fatturata solo una parte della spesa al raggiungimento del limite di finanziamento del contratto. Se il finanziamento viene incrementato successivamente, le fatture generate includono la parte rimanente delle transazioni parzialmente fatturate.
Transazioni parzialmente rilevate Transazioni per cui è stata rilevata solo una parte della spesa al raggiungimento del limite di finanziamento del contratto. Se il finanziamento viene successivamente incrementato, tutti i ricavi rilevati includono la parte rimanente delle transazioni parzialmente rilevate.
Errori Questa scheda è disponibile se si verificano errori durante la contabilizzazione di ricavi o fatture. Correggere gli errori e stornare la fattura o i ricavi contabilizzati, quindi ripetere la contabilizzazione.

È possibile eliminare manualmente gli errori dall'elenco dopo la risoluzione del problema.

È possibile allegare note per identificare la persona che ha risolto il problema e il metodo di risoluzione. Per allegare una nota, creare un campo utente in cui includerla.
Saldi da inizio vita Saldi fatturati per fonte di finanziamento, progetto di contabilizzazione definitiva e dimensioni della struttura amministrativa. I record includono l'importo della fattura, l'importo fatturabile, le ore fatturabili e l'importo dei ricavi. Questi dati possono essere utilizzati per stampare i saldi da inizio vita nelle fatture.
Rettifiche saldi Aggiornare i saldi fatturati e rilevati.

Utilizzare le rettifiche dei saldi per convertire gli importi storici fatturati e rilevati per i contratti in corso. I saldi da inizio vita vengono aggiornati in base alle rettifiche dei saldi senza creare fatture di Contabilità clienti o scritture contabili di Contabilità generale. Vengono visualizzate le rettifiche che sono state specificate ma non aggiornate.
Totali Totali di Contabilità generale per i progetti di contabilizzazione definitiva del contratto.
Obbligazioni contrattuali Consente di tenere traccia delle obbligazioni contrattuali, del prezzo della transazione, del valore equo di mercato, dei prezzi di vendita, dei commenti e degli allegati. Un’obbligazione contrattuale è una promessa di trasferire merci o servizi. È possibile indicare esplicitamente nel contratto un’obbligazione contrattuale oppure sottointenderla implicitamente sulla base di pratiche aziendali consolidate e politiche pubblicate esternamente al contratto.
Campi utente I campi utente vengono aggiunti nelle personalizzazioni nella console di configurazione.
Commenti Commenti per il contratto.
Esportazione fatture Intestazione e righe delle fatture contabilizzate.
Esportazione storni fatture Intestazione e righe di fatture contabilizzate stornate. È possibile esportare questi dati per fatture di terze parti.