Invio di messaggi dal portale

Nel Portale Fatturazione e Contabilità clienti è possibile creare e inviare messaggi a clienti aziendali e ai loro rappresentanti.

All'interno del portale, i messaggi vengono visualizzati nella sezione Inbox della home page di Portale Fatturazione e Contabilità clienti.

  1. Selezionare Informazioni finanziarie > Contabilità clienti > Configurazione > Gestisci clienti > Rappresentanti clienti.
  2. Aprire un record di rappresentante.
  3. Nella scheda Messaggi portale fare clic su Crea.
  4. Specificare le seguenti informazioni:
    Titolo
    Specificare un titolo per il messaggio.
    Messaggio
    Specificare il testo del messaggio.
    Priorità
    Selezionare lo stato di priorità del messaggio.
    Allegato
    Aggiungere un allegato (facoltativo).
  5. Fare clic su Salva.
  6. Per inviare immediatamente il messaggio dal portale, selezionare Azioni > Rilascia.
  7. All'interno del portale, i messaggi vengono visualizzati nella sezione Inbox della home page di Portale Fatturazione e Contabilità clienti.