Creazione di livelli di elaborazione di Contabilità clienti

  1. Scegliere Informazioni finanziarie > Contabilità clienti > Configurazione > Livello di elaborazione Contabilità clienti.
  2. Fare clic su Crea.
  3. Specificare le seguenti informazioni:
    Società
    Selezionare il numero di società.
    Livello di elaborazione
    Specificare un livello di elaborazione e un nome per il livello. Se il campo viene lasciato vuoto, per impostazione predefinita viene utilizzato il nome della società.
  4. Nella scheda Indirizzo specificare le seguenti informazioni:
    Paese
    Selezionare un codice Paese. Questo campo è obbligatorio per la reportistica IVA e Intrastat.
    Indirizzo
    Specificare l'indirizzo dell'ubicazione.
    Città
    Specificare la città dell'ubicazione.
    Stato/Provincia
    Selezionare lo stato o la provincia dell'ubicazione.
    CAP
    Specificare il codice postale dell'ubicazione.
    Contea/Distretto
    Specificare la contea o il distretto dell'ubicazione.
    Tipo
    Specificare se l'indirizzo è di tipo Casella postale, Via e numero civico, Militare o Indefinito.
    Latitudine
    Specificare la latitudine dell'ubicazione.
    Longitudine
    Specificare la longitudine dell'ubicazione.
    Altitudine
    Specificare l'altitudine dell'ubicazione.
  5. Nella scheda Elaborazione specificare le seguenti informazioni:
    Codice cassa
    Selezionare il codice cassa utilizzato a questo livello di elaborazione.
    Sostituzione gruppo di impostazioni contabili amministrazione
    Specificare i dati del conto per il gruppo di impostazioni contabili di amministrazione.
    Codice Contabilità clienti
    Selezionare il codice Contabilità clienti. Se questo campo viene lasciato vuoto, viene utilizzato il valore del campo Codice Contabilità clienti definito per la società nella sezione Codici conto Contabilità generale.
    Codice pagamento anticipato
    Selezionare il codice per i pagamenti anticipati. Se questo campo viene lasciato vuoto, viene utilizzato il valore del campo Codice pagamento anticipato definito per la società nella sezione Codici conto Contabilità generale.
    Codice pagamento anticipato proforma
    Selezionare il codice pagamento anticipato proforma. Se questo campo viene lasciato vuoto, viene utilizzato il valore del campo Codice pagamento anticipato proforma definito per la società nella sezione Codici conto Contabilità generale.
    Codice arrotondamento
    Selezionare il codice di arrotondamento di Contabilità generale per le possibili differenze di arrotondamento che possono verificarsi con l'elaborazione multivaluta.
    Codice conto transitorio incassi
    Selezionare il codice del conto transitorio. Se questo campo viene lasciato vuoto, viene utilizzato il valore del campo Codice conto transitorio incassi definito per la società nella sezione Codici conto Contabilità generale.
    Codice Contabilità generale amministrativa
    Selezionare il codice Contabilità generale amministrativa. Se questo campo viene lasciato vuoto, viene utilizzato il valore del campo Codice Contabilità generale amministrativa definito per la società nella sezione Codici conto Contabilità generale.
    Codice natura della transazione
    Selezionare il codice relativo alla natura della transazione da utilizzare per l'elaborazione Intrastat.
    Codice fattura fiscale proforma
    Selezionare il codice fattura fiscale proforma. Se questo campo viene lasciato vuoto, viene utilizzato il valore del campo Codice fattura fiscale proforma definito per la società nella sezione Codici conto Contabilità generale.
  6. Fare clic su Salva.