Aggiunta di documenti come allegati

Utilizzare questa procedura per allegare documenti a un record di istituto finanziario. È possibile allegare documenti digitali o immagini di documenti digitalizzate.

  1. Scegliere Informazioni finanziarie > Gestione cassa > Configurazione cassa > Istituti finanziari.
  2. Aprire un record di istituto finanziario.
  3. Selezionare la scheda Documenti e fare clic su Crea.
  4. Specificare le seguenti informazioni:
    Descrizione
    Specificare una descrizione del documento.
    Allegato
    Selezionare un documento da allegare al record finanziario.
  5. Fare clic su Salva.