Creazione di risorse dai dipendenti

Le risorse possono essere caricate dai record dei dipendenti. Prima che possa essere creata e utilizzata come risorsa in Gestione cassa, è necessario creare la risorsa come dipendente.

  1. Scegliere Amministratore cassa > Risorse > Risorse.
  2. Fare clic su Crea.
  3. Specificare il nome del Dipendente.
  4. Per visualizzare le attività assegnate per le risorse, fare clic su Assegnazioni correnti.
    Nel modulo Attività assegnata sono visualizzate le seguenti schede:
    • Fatture per addetto

      In questa scheda vengono visualizzate le fatture di Contabilità fornitori assegnate alla risorsa per la revisione e l'elaborazione.

    • Codici di approvazione fattura

      In questa scheda sono visualizzati i codici di approvazione delle fatture di Contabilità fornitori assegnati alla risorsa.

    • Codici di approvazione

      In questa scheda sono visualizzati i codici di approvazione assegnati alla risorsa.

    • Processo di chiusura

      In questa scheda vengono visualizzate le attività di chiusura assegnate alla risorsa per l'elaborazione.

    • Attività programmate

      In questa scheda vengono visualizzate le attività di chiusura assegnate alla risorsa.

    • Team

      In questa scheda vengono visualizzati i team di cui la risorsa è un membro.

  5. Nella scheda Dettagli risorsa amministrativa specificare le seguenti informazioni:
    Riferimento 1 e 2
    Specificare fino a un massimo di due riferimenti.
    Titolo
    Specificare una breve descrizione per identificare il conto all'interno degli elenchi e visualizzarlo in altre pagine.
    Residente USA
    Selezionare questa casella di controllo se la risorsa è un residente USA.
    Fattura inviata per approvazione personale
    Se si seleziona questa casella di controllo, la risorsa riceverà notifiche e-mail per le fatture che richiedono la sua approvazione.
    Fattura rifiutata
    Se si seleziona questa casella di controllo, la risorsa riceverà notifiche e-mail per le fatture rifiutate.
  6. Fare clic su Salva.
    Sono disponibili le schede Assegnazioni per approvazione fattura e Smart Reconciliation.
    Nota

    le risorse possono allegare un'immagine ai rispettivi record.