Creazione di codici e livelli di approvazione fattura

  1. Accedere come Amministratore applicazioni o come Responsabile Contabilità fornitori.
  2. Per Amministratore applicazioni, scegliere Informazioni finanziarie > Contabilità fornitori > Configurazione Contabilità fornitori > Configurazione approvazione fattura > Codici di approvazione fattura.

    Per Responsabile Contabilità fornitori, scegliere Configurazione > Configurazione approvazione fattura > Codici di approvazione fattura.

  3. Fare clic su Crea.
  4. Specificare un Gruppo di fornitori, un Codice di approvazione fattura e una Descrizione.
  5. Specificare le seguenti informazioni:
    Livello di approvazione iniziale
    Specificare la prima persona che è autorizzata ad approvare la fattura.
    Livello di approvazione finale
    Selezionare la persona finale che è autorizzata ad approvare la fattura.
    Assegna ratificatori in base ai ruoli
    Selezionare la casella di controllo per assegnare ratificatori in base ai ruoli.
  6. Fare clic su Salva.
  7. Nella scheda Livelli di approvazione fattura fare clic su Crea.
  8. Selezionare Ratificatore o Team di approvazione.
  9. Specificare le seguenti informazioni:
    Importo massimo approvazione
    È possibile specificare un importo massimo che il ratificatore o il team di approvazione sono autorizzati ad approvare.
    Passa a livello di approvazione successivo
    Selezionare questa casella di controllo per passare automaticamente al livello di approvazione successivo.
    Passa a livello
    Se si seleziona la casella di controllo Passa a livello di approvazione successivo, selezionare il livello al quale si desidera passare direttamente.
  10. Nella sezione Riassegnazione specificare le seguenti informazioni:
    Riassegna dopo
    Specificare il numero di giorni dopo i quali l'approvazione viene riassegnata al livello successivo.
    giorni a
    Specificare se per la riassegnazione della fattura deve essere utilizzata l'opzione Livello di approvazione successivo o l'opzione Livello di approvazione specifico.
    Livello di approvazione
    Se nel campo giorni a si seleziona Livello di approvazione specifico, specificare il livello al quale riassegnare la fattura.
  11. Fare clic su Salva.