Creazione di attività cardine del contratto

  1. Scegliere Gestisci contratti.
  2. Selezionare un contratto.
  3. Nella scheda Attività cardine fare clic su Crea.
  4. Specificare le seguenti informazioni:
    Nome
    Specificare un nome per l'attività cardine.
    Descrizione
    Specificare una descrizione per l'attività cardine.
    Data attività cardine
    Selezionare una data entro la quale l'attività cardine deve essere completata.
    Quantità
    Specificare un valore numerico per definire l'attività cardine in base a un valore quantitativo.
    Tasso
    Specificare un tasso percentuale in base al quale definire l'attività cardine.
    Importo
    Specificare un importo in base al quale definire l'attività cardine.
    Percentuale completamento
    Specificare un valore numerico per definire ulteriormente l'attività cardine in base a un valore quantitativo. In questo campo è riportato lo stato dell'attività cardine.
    Stato di completamento
    Mostra lo stato di completamento in base a un valore percentuale:
    • La percentuale di completamento è 0%, lo stato di completamento è Ancora da avviare
    • La percentuale completamento è superiore a 0% e inferiore a 100%, lo stato di completamento è In corso
    • La percentuale di completamento è 100%, lo stato di completamento è Completato
    Primo avviso (giallo) a
    Specificare il numero di giorni prima della data specificata in Data attività cardine per l'invio della prima e-mail di avviso ai contatti.
    Secondo avviso (rosso) a
    Specificare il numero di giorni prima della data specificata in Data attività cardine per l'invio della seconda e-mail di avviso ai contatti.
  5. Fare clic su Salva.
    Sono ora disponibili le schede Commenti, Contatti e E-mail.
  6. Nella scheda Commenti fare clic su Crea e specificare le seguenti informazioni:
    Titolo commento
    Specificare un titolo per il commento.

    Se al commento non viene associato alcun file, è necessario specificare un titolo.

    Descrizione
    Specificare una descrizione per il commento dell'attività cardine.

    Se si specifica un titolo del commento ma non una descrizione, in questo campo verrà visualizzato il valore del campo Titolo commento.

    Allegato
    Fare clic sull’icona dell’allegato e cercare l’allegato da utilizzare per il commento. Specificare un Titolo e il Tipo MIME.

    Se non si specifica un titolo per il commento, è necessario aggiungere un allegato.

    Includi allegato a e-mail di notifica attività cardine
    Selezionare questa casella di controllo per inviare gli allegati del commento con le notifiche e-mail relative all’attività cardine.
  7. Fare clic su Salva.
  8. Nella scheda Contatti fare clic su Crea e specificare le informazioni di contatto.
    I contatti delle attività cardine ricevono avvisi e-mail di notifica riferiti alla data imminente dell'attività cardine.
  9. Fare clic su Salva.