Creazione di un modello di fattura ricorrente

Scegliere Gestisci elaborazione > Definizione fattura ricorrente.

Fare clic su Crea.

Specificare le seguenti informazioni:

Società: Selezionare un numero di società.
Fattura ricorrente: Specificare un identificativo di modello di fattura ricorrente e la relativa descrizione.

Nella scheda Dati principali specificare le seguenti informazioni:

Tipo di fattura: Selezionare il tipo di fattura della fattura ricorrente.
Nota
non è possibile creare note di credito ricorrenti.
Livello di elaborazione: Selezionare il livello di elaborazione, ovvero la gerarchia di reportistica sotto la società.
Ubicazione: Selezionare un'ubicazione scorte della società. Se la società utilizza la determinazione prezzi basata su ubicazione, sarà necessario specificare un'ubicazione scorte.

Nella sezione Controllo frequenza specificare le seguenti informazioni:

Frequenza: Impostare la frequenza con cui un cliente viene fatturato. Se si seleziona una frequenza definita dall'utente, la data di fatturazione corrisponderà alla data di fatturazione dell'interfaccia utente.
Mese fattura: Specificare il mese in cui si intende fatturare. Questo campo è valido solo per le frequenze di fatturazione Trimestrale e Annuale. In caso di frequenza trimestrale, le date valide vanno da 1 a 3, mentre in caso di frequenza annuale le date valide vanno da 1 a 12.
Giorno fattura: Specificare il giorno del mese in cui si intende fatturare. Questo campo viene utilizzato per calcolare la data di fatturazione ed è valido per le frequenze di fatturazione Quindicinale, Mensile, Trimestrale e Annuale.
Giorno della settimana per fattura: Selezionare il giorno della settimana per la fattura. Questo campo è valido solo per la frequenza di fatturazione Settimanale.
Codice ciclo: Selezionare un codice ciclo per raggruppare fatture ricorrenti da creare ad un livello inferiore alla frequenza. In caso di frequenza di fatturazione mensile, ad esempio, è possibile specificare il ciclo 1 per indicare la prima settimana di ogni mese.
Data di inizio: Selezionare una data di inizio per indicare quando il modello è entrato in vigore. Questo campo stabilisce quando è possibile creare una fattura ricorrente di un cliente.
Data di fine: Selezionare una data di fine, superata la quale non sarà più possibile creare una fattura ricorrente di un cliente. Una fattura ricorrente di un cliente già esistente continuerà invece ad essere valida.
Data di fatturazione corrente: Selezionare una data di fatturazione corrente per la fattura ricorrente. Questo campo viene utilizzato per calcolare la data di fatturazione successiva per tutte le frequenze di fatturazione, tranne la frequenza definita dall'utente.
Numero di fatture: Specificare il numero totale di fatture per la fattura ricorrente. È possibile utilizzare fino a 999 fatture per ciascuna fattura ricorrente.

Nella sezione Fatturazione specificare le seguenti informazioni:

Valuta: Selezionare il codice valuta di base della società. Se la società non può utilizzare più valute, è necessario specificare la valuta di base.
Codice termini: Selezionare i termini di pagamento da includere nella fattura ricorrente.
Listino prezzi: Selezionare il listino prezzi da utilizzare per tutte le fatture della fattura ricorrente. Se il campo viene lasciato vuoto, durante la creazione delle fatture verrà utilizzato il listino prezzi del cliente.
Progetto: Selezionare un progetto per la rilevazione dei ricavi realizzati con il cliente.

Nella sezione Pagamento specificare le seguenti informazioni:

Codice esenzione fiscale: Specificare se la fattura ricorrente è Esente o Imponibile. Se il campo viene lasciato vuoto, per impostazione predefinita verrà utilizzato lo stato di imponibilità delle Fatture ricorrenti cliente.
Codice imposta: Selezionare un codice corrispondente a specifiche informazioni fiscali.

Nella sezione Dati di vendita specificare le seguenti informazioni:

Area: Selezionare un'area di vendita. Il codice area viene assegnato alle fatture relative alla fattura ricorrente. Se il campo viene lasciato vuoto, per impostazione predefinita verrà utilizzata l'area di fatturazione del cliente al momento della creazione.
Rappresentante 1: Selezionare il codice corrispondente al rappresentante principale. Se il campo viene lasciato vuoto, viene utilizzata per impostazione predefinita l'anagrafica clienti.
Tasso di provvigione 1: Specificare la percentuale di provvigione del rappresentante principale.
Rappresentante 2: Selezionare il codice corrispondente al rappresentante secondario. Se il campo viene lasciato vuoto, viene utilizzata per impostazione predefinita l'anagrafica clienti.
Tasso di provvigione 2: Specificare la percentuale di provvigione del rappresentante secondario.
Frazionamento provvigione: Specificare il frazionamento della provvigione.

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