Création de factures

Sélectionner Gestion des commandes > Créer des factures.

Dans le formulaire Saisie facture, sélectionner le type de facture :

Frais: Sélectionner cette option pour créer une facture frais.
Rapprochement PO: Sélectionner cette option pour créer une facture associée à un numéro de commande d'achat.
Contrat de service: Sélectionner cette option pour créer une facture associée aux services fournis via un contrat de service existant.

Indiquer les informations suivantes :

Société: Sélectionner une société.
Numéro de facture: Indiquer le numéro de la facture.
Contrat de service: Indiquer le numéro de contrat de service. Ce champ n'est disponible que si Contrat de service est sélectionné en tant que type de facture.
Commande d'achat: Indiquer le numéro de la commande d'achat. Ce champ n'est disponible que si Rapprochement PO est sélectionné en tant que type de facture.
Sélectionnez cette option pour créer les détails pour toutes les lignes PO non soldées ; sinon, vous devrez sélectionner les lignes à facturer.: Cocher cette case pour créer automatiquement les détails de ligne pour votre facture Rapprochement PO ou pour Contrat de service. Si cette case n'est pas cochée, vous devez créer des détails de ligne PO ou de ligne de contrat à l'étape suivante.
Remarque
Ce champ n'est disponible que si Rapprochement PO ou Contrat de service est sélectionné en tant que type de facture.
Description: Saisir une description de la facture.
Date de facture: Indiquer la date de la facture.
Date d'échéance: Indiquer la date d'échéance de la facture. Si aucune date n'est spécifiée, les codes conditions par défaut sont utilisés pour déterminer la date d'échéance.
Montant facture: Requis. Indiquer un montant de facture.
Montant taxe: Indiquer un montant taxe.
Remarque
Vous pouvez indiquer un montant de taxe si la case Autoriser le fournisseur potentiel à saisir le montant taxe est cochée dans le groupe de fournisseurs potentiels.
Voir le Guide de configuration et d'administration Infor Supply Management.
Image facture: (Facultatif) Ajouter une image de la facture.
Justificatif de livraison: (Facultatif) Joindre un document de justificatif de livraison.

Cliquer sur Suivant. En fonction des options de configuration, les types de facture Rapprochement PO et Contrat de service peuvent être requis pour effectuer des étapes supplémentaires.

En l'absence d'erreur dans la facture, cliquer sur Soumettre.