Création d'un fournisseur d'achat

  1. Sélectionner Gestion approvisionnements > Configuration gestion approvisionnements > Achats > Informations achats fournisseur.
  2. Cliquer sur Créer.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Groupe de fournisseurs
    Sélectionner un groupe de fournisseurs. Un groupe de fournisseurs est un ensemble de fournisseurs qui peut être partagé par plusieurs sociétés CF.
    Fournisseur
    Sélectionner le code d'identification fournisseur défini dans Fournisseur CF.
  4. Dans l'onglet Principal, indiquer les informations suivantes :
    Nom contact
    Indiquer le nom du contact fournisseur.
    Indicatif pays/téléphone/poste
    Sélectionner l'indicatif pays et le numéro de téléphone/poste du fournisseur.
    Code pays fax/N° téléphone/Code pays téléphone
    Sélectionner l'indicatif pays de fax et indiquer le numéro de fax/poste du fournisseur.
    E-mail
    Indiquer l'adresse e-mail du fournisseur.
    Acheteur par défaut
    Sélectionner le code acheteur par défaut affecté au site de commande fournisseur.
  5. Dans la section Sortie PO d'origine, indiquer les informations suivantes :
    Mode d'émission
    Sélectionner le mode d'émission de la commande d'achat d'origine au fournisseur.
    • Sélectionner Papier pour émettre les PO d'origine pour ce fournisseur au format papier.
    • Sélectionner Fax pour émettre les PO d'origine pour ce fournisseur par fax.
    • Sélectionner EDI pour émettre les PO d'origine pour ce fournisseur par l'échange de données informatisées.
    • Sélectionner E-mail pour émettre les PO d'origine pour le fournisseur par e-mail.
    • Ne pas imprimer
    • XML
    Numéro EDI
    Indiquer le numéro utilisé pour identifier le partenaire commercial dans la transaction EDI.
    Code PO par défaut
    Sélectionner le code commande par défaut de l'adresse du fournisseur à la commande d'achat.
  6. Dans la section Sortie PO révisé, indiquer les informations suivantes :
    Mode d'émission
    Sélectionner la méthode à utiliser pour émettre les PO révisés à l'intention du fournisseur.
    • Sélectionner Papier pour émettre les PO révisés pour ce fournisseur au format papier.
    • Sélectionner Fax pour émettre les PO révisés pour ce fournisseur par fax.
    • Sélectionner EDI pour émettre les PO révisés pour ce fournisseur par l'échange de données informatisées.
    • Sélectionner E-mail pour émettre les PO révisés pour le fournisseur par e-mail.
    • Ne pas imprimer
    • XML
    Numéro EDI
    Si vous utilisez l'EDI, indiquez l'identifiant du partenaire commercial EDI pour les transactions EDI de commande d'achat fournisseur.
    Transaction EDI
    Pour les fournisseurs qui reçoivent les modifications de commande d'achat via EDI, déterminer si la transaction EDI est une Transaction PO normale ou une transation Modifier.
    Inclure
    Sélectionner les informations à inclure lors de la réémission de la commande d'achat.
    • Révisions terminées
    • Réémettre
    • Non applicable
  7. Dans la section Limites, indiquer les informations suivantes :
    Limite d'achat ouverte
    Indiquer le montant à ne pas dépasser dans Montant d'achats non soldé. Si cette limite est dépassée, vous ne pouvez pas valider la commande d'achat.
    Poids minimum par PO
    Indiquer s'il existe ou non une limite de poids minimum pour chaque commande créée.
    Montant commande d'achat minimum
    Indiquer un montant de marchandises minimum qui doit être dépassé sur une commande d'achat. Si ce montant minimum n'est pas atteint, il est impossible de valider les commandes.
  8. Dans la section Tolérances, indiquer les informations suivantes :
    Pourcentage tolérance réception partielle
    Indiquer le pourcentage de livraison insuffisante pour l'annulation automatique de l'ordre de retour. Par exemple, si 10 % est indiqué ici, et qu'une quantité de 91 est livrée sur une quantité de 100, ce qui donne une livraison insuffisante de 9 %. Etant donné que cette valeur est inférieure à la limite de 10 %, le montant du retour est annulé. Ce calcul est effectué à la réception. Si aucun reliquat de commande n'est annulé manuellement, ces valeurs sont vérifiées dans l'ordre suivant :
    • Ligne de commande d'achat
    • Enregistrement site de commande fournisseur de la commande d'achat
    • Enregistrement fournisseur de la commande d'achat
    • Enregistrement société
    Option de tolérance de livraison insuffisante
    Sélectionner une option de tolérance de réception partielle.
    • Si Niveau suivant par défaut est sélectionné, les tolérances du niveau supérieur suivant sont utilisées.
    • Si Utiliser la tolérance de livraison insuffisante est sélectionné, le Pourcentage de tolérance de livraison insuffisante est utilisé.
    • Si Annuler tous les reliquats de commande est sélectionné, les reliquats de commandes sont annulés.
    Pourcentage de tolérance livraison excédentaire
    Indiquer le pourcentage de livraison excédentaire.
    Option de tolérance de livraison excédentaire
    Sélectionner une option de tolérance livraison excédentaire.
    • Si Niveau suivant par défaut est sélectionné, les tolérances du niveau supérieur suivant sont utilisées.
    • Si Utiliser la tolérance de livraison excédentaire est sélectionné, le Pourcentage de livraison excédentaire est utilisé.
    • Si l'option Désactiver le message de livraison excédentaire est sélectionnée, les messages de livraison excédentaire ne sont pas créés.
    Modification commande minimum fournisseur
    Sélectionner s'il faut ou non inclure les demandes lors de la vérification du montant de la commande minimum du fournisseur.
  9. Dans l'onglet Options, indiquer les informations suivantes :
    Autorisation de retour matériel requise
    Cocher cette case si le fournisseur demande les numéros RMA (Return Merchandise Authorization) lorsque des retours sont créés. Le numéro RMA est requis pour tous les retours créés pour un fournisseur.
    Document RMA requis
    Cocher cette case si le fournisseur demande que les documents de retour soient envoyés avec les marchandises retournées.
    Autoriser modification des commandes d'achat Punchout
    Cocher cette case pour autoriser l'application de modifications sur une ligne Punchout.
    Autoriser mise à jour article fournisseur
    Cocher cette case pour autoriser les modifications d'accusés de réception PO à mettre à jour un article fournisseur sur une ligne PO.
    GTIN en cours d'utilisation
    Cocher cette case si le fournisseur utilise le système GTIN pour les articles.
    Mettre à jour article à partir du GTIN
    Cocher cette case si les informations GTIN provenant d'un fournisseur doivent mettre à jour le fichier maître article. Si ce champ est sélectionné, les données GTIN du fournisseur mettent à jour le fichier maître article.
    Contrats Mix sur PO
    Cocher cette case si les lignes de demande ou les lignes de commande d'achat portant des numéros de contrat ou les conditions de paiement différents peuvent être combinés en une commande d'achat unique.
    Remplacer coût contrat
    Cocher cette case pour indiquer que si Traiter les acceptations EDI des commandes d'achat ou Interface réceptions sont exécutés et que le coût provient du contrat, le coût unitaire du PO doit être remplacé par le coût fournisseur.
    Remplacer Dernier coût Dernier PO
    Cocher cette case pour indiquer que si Accusé de réception transmis ou Interface réception sont exécutés et que le coût provient du dernier PO ou du dernier coût, le coût unitaire du PO doit être remplacé par le coût fournisseur.
    Imprimer ID d'emplacement sur PO
    Sélectionner si le numéro HIN (Health Industry Number) ou le numéro GLN (Global Location Number) pour le site de stockage est imprimé ou non sur la ligne de la commande d'achat lors de l'émission de commandes d'achat pour un fournisseur spécifique ou un site d'origine d'achat.
    Document unique de commande d'achat
    Sélectionner cette option pour créer des commandes d'achat pour le fournisseur PO.
    Contrôle site
    Détermine comment les lignes de demande peuvent être combinées, en fonction du site de demande.
    Mettre à jour Coût commande d'achat
    Sélectionner s'il faut ou non mettre à jour le coût de la commande d'achat en fonction de la réception ou de l'accusé de réception.
  10. Dans la section Conditions, indiquer les informations suivantes :
    Conditions de transport
    Sélectionner les conditions de transport en tant que valeurs par défaut sur la commande d'achat pour ce fournisseur.
    Conditions d'expédition
    Sélectionner les conditions d'expédition par défaut des commandes d'achat pour ce fournisseur.
  11. Dans la section Livraison, préciser les informations suivantes :
    Délai d'approvisionnement
    Indiquer le nombre de jours qui devraient s'écouler entre la date de commande et la date de réception. Ce nombre sert à calculer la date de livraison anticipée pour les types d'article de commande spéciale et non-stock sur une commande d'achat.
    Jour de livraison normal
    Sélectionner le jour de la semaine que ce fournisseur livre habituellement.
    Mode d'expédition PO, port de déchargement
    Indiquer la description du mode d'expédition. La description du mode d'expédition est utilisée pour identifier le moyen de transport des marchandises du fournisseur. Par exemple, le fret aérien, le lendemain, UPS. Ce code est imprimé sur les commandes d'achat du fournisseur.
    Mode d'expédition retour, port de chargement
    Indiquer le mode d'expédition utilisée pour l'expédition des retours de marchandise au fournisseur.
  12. Dans la section Jours de commande, déterminer si les fournisseurs sont traités avec un jour de commande précis ou sans jour de commande.
  13. Dans l'onglet Sortie informations de procédure, indiquer les informations suivantes :
    Numéro de visite
    Indiquer s'il faut imprimer ou masquer les informations de procédure du numéro de visite.
    N° de dossier médical
    Indiquer s'il faut imprimer ou masquer les informations de procédure du numéro de dossier médical.
    ID de cas
    Indiquer s'il faut imprimer, transmettre ou masquer les informations de procédure de l'identifiant de cas.
    Modificateur de procédure
    Cocher la case Imprimer pour générer les informations de modificateur de procédure.
    Date procédure
    Déterminer s'il faut imprimer ou transmettre les informations de date de la procédure.
    Médecin
    Indiquer s'il faut imprimer ou transmettre les informations de procédure du praticien.
    Infirmière coordinatrice
    Cocher la case Imprimer pour créer les informations de procédure de l'infirmière coordonnatrice.
    Nom patient
    Cocher la case Imprimer pour générer les informations de procédure du patient.
    Date de naissance
    Cocher la case Imprimer pour générer les informations de procédure de naissance.
    Sexe
    Cocher la case Imprimer pour générer les informations de procédure de sexe.
    Numéro de sécurité sociale
    Sélectionner cette option pour imprimer ou masquer les informations de procédure du numéro de sécurité sociale.
    Représentant
    Cocher la case Imprimer pour générer les informations de procédure du représentant.
    Numéro cmde fournisseur potentiel
    Cocher la case Imprimer pour créer les informations de procédure du numéro de commande fournisseur.
    Demandeur
    Cocher la case Imprimer pour générer les informations de procédure du demandeur.
    Numéro de lot
    Déterminer s'il faut imprimer ou transmettre les informations de procédure du numéro de lot.
    Numéro de série
    Déterminer s'il faut imprimer ou transmettre les informations de procédure du numéro de série.
    Défini par utilisateur 1 et 2
    Sélectionner cette option pour imprimer ou marquer les informations de procédure utilisateur.
  14. Cliquer sur Enregistrer.
    Les onglets Site de commande et Fournisseur référence croisée sont maintenant disponibles.