Création de groupes de contrats

Les groupes de contrat sont identiques aux groupes d'approvisionnement que vous avez configurés dans Achats. Vous pouvez également mettre à jour l'en-tête de contrat lorsque l'état d'un contrat n'est pas clôturé ou inactif.

  1. Sélectionner Gestion des approvisionnements > Configuration de la gestion des approvisionnements > Groupes et sociétés > Groupes de contrats.
  2. Cliquer sur Créer.
  3. Sélectionner un groupe de contrats.
  4. Dans l'onglet Configuration, indiquer les informations suivantes :
    Devise par défaut
    Sélectionner une valeur par défaut pour la devise.
    Renseigner le champ Article si le champ n'est pas renseigné et n'a pas de valeur par défaut
    Sélectionner une valeur :
    • Charger l'article fournisseur en l'absence de conflit, laisser vide en cas de conflit
    • Charger l'article fournisseur en l'absence de conflit, charger article fabricant et fournisseur en cas de conflit
    • Toujours charger article fabricant et fournisseur
    Si un article affecté automatiquement ou saisi est un doublon d'un article spécial de ligne de contrat, ajouter le code fabricant au numéro d'article.
    Cocher cette case pour ajouter le code fabricant au numéro d'article lorsqu'un article du fichier maître article est un doublon d'un article de ligne de contrat.
    En cas d'ajout d'une nouvelle ligne dans un contrat actif, conserver le contrat actif
    Cocher cette case pour qu'un contrat reste actif lorsqu'une nouvelle ligne est ajoutée. Cela évite de devoir procéder de nouveau à l'approbation du contrat.
    Autoriser la mise à jour de l'en-tête contrat dans les états Validé, En négociation, Approbation finale, ou Actif.
    Lorsque cette case est cochée, vous pouvez modifier les champs d'en-tête du contrat sans devoir procéder de nouveau à l'approbation ou la validation du contrat.
    Date d'effet/expiration
    Cocher cette case pour restreindre les mises à jour aux dates d'effet et d'expiration lorsqu'un contrat a un statut autre que Avenant, Modification ou Brouillon.
    Montant maximum cumulé
    Cocher cette case pour restreindre les mises à jour du montant cumulatif maximum lorsqu'un contrat a un statut autre que Avenant, Modification ou Brouillon.
    Infos retenue
    Cocher cette case pour restreindre les mises à jour des informations de retenue de garantie lorsqu'un contrat a un statut autre que Avenant, Modification ou Brouillon.
    Fournisseur potentiel
    Cocher cette case pour restreindre les mises à jour de fournisseur potentiel lorsqu'un contrat a un statut autre que Avenant, Modification ou Brouillon.
    Informations d'engagement
    Cocher cette case pour restreindre les mises à jour des informations d'engagement lorsqu'un contrat a un statut autre que Avenant, Modification ou Brouillon.
    Alerte jaune d'expiration
    Indiquer combien de jours avant l'expiration des contrats de ce groupe l'envoi d'un premier e-mail d'alerte doit intervenir.
    Alerte rouge d'expiration
    Indiquer combien de jours avant l'expiration des contrats de ce groupe l'envoi d'un second e-mail d'alerte doit intervenir.
    Alerte jaune livrables
    Indiquer combien de jours avant la date d'échéance de ce livrable un premier e-mail d'alerte doit être envoyé aux contacts du livrable.
    Alerte rouge livrables
    Indiquer combien de jours avant la date d'échéance de ce livrable un second e-mail d'alerte doit être envoyé aux contacts du livrable.
    Alerte jaune jalon
    Indiquer combien de jours avant la date du jalon le premier e-mail d'alerte doit être envoyé.
    Alerte rouge jalon
    Indiquer combien de jours avant la date du jalon le deuxième e-mail d'alerte doit être envoyé.
    Modification durée de vie par défaut
    En cas d'utilisation de modifications durée de vie maximum, il convient de définir le niveau de modification par défaut.
  5. Dans la section Valeurs par défaut pour les propositions de contrat, indiquer également les valeurs par défaut pour le type de contrat, la classification et le contact principal.
  6. Dans les sections Traitement Centrale d'achat et Valeurs par défaut Centrale d'achat, indiquer les informations suivantes :
    Centrale d'achat utilisée
    Sélectionner la Centrale d'achat.
    Fournisseur potentiel Centrale d'achat
    Sélectionner un fournisseur potentiel Centrale d'achat à utiliser pour mettre à jour et créer de nouveaux contrats.
    Type de contrat
    Sélectionner un type de contrat pour le contrat d'interface lors de la création d'un nouveau contrat.
    Classifications de contrat
    Sélectionner une classification de contrat pour le contrat d'interface lors de la création d'un nouveau contrat.
    Contact principal
    Sélectionner un contact principal pour le contact d'interface lors de la création d'un nouveau contrat.
    Code de tarification et titre pour contrats distributeur
    Ce champ est requis pour les contrats distributeur. Indiquer un code de tarification et un titre par défaut.
    Traitement des membres
    Sélectionner Traiter uniquement les membres mappés pour traiter uniquement les membres mappés pour un nouvel enregistrement d'interface de contrat. Sélectionner Erreur si tous les membres ne sont pas mappés si tous les membres doivent être mappés.
    Seuil montant contractuel supérieur
    Les contrats dont le montant excède ce seuil s'affichent dans le widget des meilleurs contrats du gestionnaire de contrats.
    URL du contrat
    Spécifier l'URL d'un système de gestion documentaire, y compris une variable de numéro de contrat. Un bouton Gestion de document est disponible dans les contrats. Cliquer sur ce bouton pour accéder à l'URL dans un navigateur Web. La variable Numéro de contrat est remplacée par le numéro de contrat réel.
  7. Cliquer sur Enregistrer.