Création de groupes de fournisseurs potentiels

Se connecter en tant qu'Administrateur applications, sélectionner Gestion approvisionnements > Configuration gestion des approvisionnements > Groupes et sociétés > Groupes de fournisseurs potentiels.

Cliquer sur Créer.

Indiquer un code Groupe de fournisseurs potentiels et une description.

Dans l'onglet Général, indiquer les informations suivantes :

Autoriser les informations fiscales en double

Sélectionner comment modifier les ID et les types de taxe en double. Si les doublons sont autorisés, un avertissement est affiché lors de la duplication.

Si vous sélectionnez Oui avec avertissement ; rapprochement sur ID fiscal et type, le fournisseur potentiel ne reçoit aucune erreur s'il indique un ID et un type de taxe existants.
Si vous sélectionnez Aucun rapprochement sur ID fiscal et type le fournisseur potentiel reçoit une erreur si l'ID fiscal et le type qu'il indique existent déjà pour un autre fournisseur potentiel.
Si vous sélectionnez Oui avec avertissement ; rapprochement sur ID fiscal uniquement, le fournisseur potentiel ne reçoit aucune erreur s'il indique un ID taxe existant.
Si vous sélectionnez Aucun rapprochement sur ID fiscal uniquement, le fournisseur potentiel reçoit une erreur si l'ID fiscal qu'il indique existe déjà pour un autre fournisseur potentiel.

Niveau d'enregistrement des marchandises

Sélectionner l'un des six niveaux d'enregistrement de structure. Les niveaux de marchandises sont définis dans la structure marchandises. Le niveau d'enregistrement des marchandises permet de contrôler le nombre de niveaux auxquels un contact fournisseur potentiel peut associer un code marchandise. Et cela, quel que soit le nombre de niveaux de codes marchandises définis du côté de l'acheteur.

Code marchandise requis

Cocher cette case pour demander aux contacts du fournisseur potentiel d'indiquer au moins un code marchandise pendant l'enregistrement. Le fournisseur potentiel ou son contact reçoit un avertissement s'il n'est pas associé à au moins un code marchandise, lorsque ce champ est sélectionné. Cet avertissement est émis à la fin du processus d'enregistrement pour indiquer que la configuration n'est pas terminée. Un code marchandise est requis.

Afficher codes GTIN et GLN sur le portail Fournisseurs potentiels

Cocher cette case pour afficher les codes GTIN et GLN sur le portail Fournisseurs potentiels et les formulaires appropriés.

Dans la section Traitement de la validation, indiquer les informations suivantes :

Validation requise pour les nouveaux fournisseurs potentiels: Cocher cette case pour demander la validation des nouveaux fournisseurs potentiels.
Validation requise pour les fournisseurs potentiels mis à jour: Cocher cette case pour demander la validation des fournisseurs potentiels mis à jour.
Demander la saisie d'une adresse e-mail de confirmation: Cocher cette case pour demander une adresse e-mail de confirmation.

Dans la section Enregistrement des fournisseurs potentiels, indiquer les informations suivantes :

Conditions générales: Indiquer les conditions générales qui s'affichent sur l'écran des fournisseurs potentiels qui s'enregistrent pour effectuer des transactions avec votre entreprise. Ces conditions générales sont associées à l'enregistrement du fournisseur potentiel et non à un événement ou contrat spécifique.
Afficher les codes diversité lors de l'enregistrement: Cocher cette case pour montrer les codes diversité et les notifications au fournisseur potentiel pendant l'enregistrement.
Afficher les codes marchandises pendant l'enregistrement: Cocher cette case pour montrer les codes marchandise et les notifications au fournisseur potentiel pendant l'enregistrement. Si des codes marchandise sont requis, le champ Codes marchandise requis doit être sélectionné.
Afficher les notifications proxy lors de l'enregistrement: Cocher cette case pour montrer les notifications proxy au fournisseur potentiel pendant l'enregistrement.
Envoyer un e-mail aux fournisseurs potentiels qui ne se sont pas enregistrés eux-mêmes: Cocher cette case pour envoyer un e-mail aux fournisseurs potentiels que vous avez enregistrés. L'e-mail informe le fournisseur potentiel de son enregistrement.
Afficher champ Type sur adresse fournisseur potentiel: Cocher cette case pour afficher le champ Type dans l'adresse du fournisseur potentiel.
E-mail de l'administrateur IDM: Indiquer l'adresse e-mail de l'administrateur IDM.

Dans la section Informations bancaires, indiquer les informations suivantes :

Autoriser les informations bancaires du fournisseur potentiel: Cocher cette case pour afficher les informations bancaires du fournisseur potentiel dans Portail Fournisseurs potentiels.
Entité bancaire valide requise: Cocher cette case si une entité bancaire valide est requise.
Saisir: Cocher cette case pour masquer les informations bancaires pendant l'enregistrement du fournisseur potentiel.
Afficher: Cocher cette case pour masquer les informations bancaires lorsqu'elles sont affichées dans Portail Fournisseurs potentiels.

Indiquer s'il faut masquer ou afficher le numéro de compte bancaire et le numéro de carte de crédit. Cocher cette case pour afficher les informations bancaires du fournisseur potentiel.

Dans la section Options de traitement événement, indiquer les informations suivantes :

Autoriser les fournisseurs potentiels non attribués à afficher le récapitulatif des attributions: Cocher cette case pour que les attributions de ligne d'événement pour les autres fournisseurs potentiels puissent être consultées. Les attributions de ligne d'événement pour d'autres fournisseurs potentiels peuvent être consultées dans l'onglet Récapitulatif attribution lorsque l'option Rechercher événements est activée.
Nécessite des codes motifs Aucune offre pour les réponses Aucune offre: Cocher cette case pour demander des codes motifs Aucune offre pour les réponses Aucune offre.
Rapport Utilisation tabulation d'offre: Cocher cette case pour utiliser un rapport d'offre avec tabulations.

Dans la section Alertes de certification et diversité, indiquer les informations suivantes :

Alerte jaune: Indiquer le nombre de jours avant la date d'expiration de la diversité pour envoyer le premier e-mail d'alerte.
Alerte rouge: Indiquer le nombre de jours avant la date d'expiration de la diversité pour envoyer un deuxième e-mail d'alerte.

Dans la section Attribution par défaut de l'adresse fournisseur, indiquer les informations suivantes :

Attribuer par défaut aux contrats l'adresse du fournisseur potentiel comme contact fournisseur: Cocher cette case pour attribuer par défaut aux contrats l'adresse du fournisseur potentiel comme contact fournisseur.

Dans la section Habilitation fournisseur, indiquer les informations suivantes :

Autoriser les fournisseurs potentiels à utiliser les informations d'enregistrement issues de Vendormate: Cocher cette case pour autoriser les fournisseurs potentiels à remplir les informations d'enregistrement à partir des données Vendormate. Lorsque ce champ est sélectionné, une étape est disponible pour les clients Infor qui utilisent Vendormate. Les fournisseurs potentiels peuvent utiliser les informations de Vendormate pour indiquer leur nom, leur adresse et d'autres informations au cours de leur enregistrement.

Cliquer sur Enregistrer.