Définition ou modification des informations de ligne par défaut

  1. Se connecter en tant que demandeur et sélectionner Mes demandes.
  2. Sélectionner un enregistrement de demande.
  3. Dans l'onglet Valeurs ligne par défaut, indiquer les informations suivantes :
    Compte de ventilation
    Sélectionner un compte de ventilation par défaut pour la demande. Pour définir les détails du compte, utiliser Compte de ventilation.
    Fournisseur
    Sélectionner le code fournisseur proposé pour la demande. Ce code est imprimé sur la demande lorsque vous exécutez Imprimer demandes. Le fournisseur peut être changé lors de la création d'une commande d'achat. Le fournisseur doit être d'abord défini dans Fournisseur.

    Pour plus d'informations sur les valeurs par défaut de Fournisseur, visitez Portail Fournisseurs potentiels Infor.

    Origine achat
    Sélectionner le site de commande proposé pour le fournisseur spécifié. Les fournisseurs peuvent avoir plusieurs sites de commande Le code du site d'origine achat est imprimé sur la demande lorsque vous exécutez Imprimer demandes. Il est possible de changer le site d'origine achat lors de la création d'une commande d'achat pour la demande. Le code du site de commande doit être défini dans Adresse fournisseur.
    Code devise
    Sélectionner le code devise pour la demande.

    Il n'est pas possible de sélectionner un code devise si les champs Fournisseur ou Site d'origine achat sont vides.

    Acheteur
    Sélectionner le code acheteur défini dans Acheteur.
    Code taxe
    Sélectionner le code taxe utilisé pour déterminer si l'article acheté sur ce site est imposable et pour extraire les données du fichier fiscal à partir de ce code taxe.
    Taxable
    Cocher cette case pour indiquer que l'article acheté pour ce site est imposable.

    Cocher cette case pour indiquer que l'article acheté pour ce site est imposable. Désactiver la case pour indiquer que l'article est exonéré de taxe (valeur par défaut).

    Evénement de sourcing requis
    Sélectionner cette option si Sourcing stratégique est requis. Pour les utilisateurs Sourcing stratégique, lorsque cette case est cochée, le traitement des commandes d'achat est ignoré pour la demande et un événement de sourcing est créé.

    Lorsque Requis est sélectionné pour l'en-tête de demande, la valeur par défaut est appliquée pour chaque ligne ajoutée à la demande.

    Pour sélectionner Requis, Sourcing stratégique doit être activé.

    Désactiver cette case pour utiliser le traitement normal des commandes d'achat pour la demande.

    Il n'est pas possible d'utiliser Demande pour envoyer une demande à Sourcing stratégique si le champ Fournisseur contient une valeur provenant de Hiérarchie fournisseur par défaut. Par conséquent, désactiver cette case et utiliser Gérer les demandes d'achat pour envoyer la demande à Sourcing stratégique.

    Code commentaire
    Sélectionner un commentaire déjà défini qui s'applique à la demande entière.
    Code facturation
    Sélectionner le type de code facturation pour la demande.
  4. Cliquer sur Enregistrer.