Création manuelle de demandes

Société source

Si votre société a des relations avec des sociétés associées, sélectionner la société à partir de laquelle l'article est obtenu. Les relations interco sont des relations entre des sociétés échangeant des transactions.

Site d'origine

Sélectionner le site source qui est associé à la Société source. Le site est le site de stockage qui fournit les articles ou le lieu d'expédition sur la commande d'achat qui réceptionne les articles.

Règle de site

Sélectionner la règle de site. L'emplacement permet de définir comment fournir des marchandises au cours du processus d'affectation. Vous pouvez affecter des règles d'emplacement sur le site de demande dans l'onglet En-tête ou dans le sous-onglet Divers de l'onglet Lignes.

Document unique de commande d'achat

Sélectionner l'option voulue pour créer une commande d'achat par demande. Si vous sélectionnez Oui, chaque fournisseur peut créer une commande d'achat.

Lors de la configuration du demandeur, sélectionner si le demandeur est défini sur Oui.

Date de livraison demandée

Sélectionner la date de livraison des articles. Les demandes avec la date de livraison requise la plus ancienne et qui comptent des reliquats de commande sont affectées avant les demandes avec une date de livraison plus récente.

Livrer à

Spécifier d'autres instructions de livraison, notamment le nom de la personne recevant les articles. Les informations spécifiées sont affichées en ligne et imprimées sur le bon de livraison.

Priorité

Si vous affectez les demandes par priorité, vous pouvez attribuer un numéro de priorité à la demande. La définition de la base et de la méthode de reventilation s'effectue dans Société.

Devis requis

Cocher cette case pour déterminer si l'acheteur recevra des devis pour cette demande avant qu'elle fasse l'objet d'une commande d'achat.

Imprimer demande

Cocher cette case pour imprimer la demande lors de l'exécution d'Imprimer demandes. La valeur par défaut pour ce champ dépend de l'approbation affectée au demandeur. Il est toutefois possible de la remplacer lors de la création de la demande.

Description de demande

Saisir une description de demande.

Compte de ventilation

Sélectionner un compte de ventilation pour la demande. Cliquer sur l'icône pour définir les détails du compte à l'aide de Compte de ventilation.

Fournisseur

Sélectionner le code fournisseur proposé pour la demande. Ce code est imprimé sur la demande lorsque vous exécutez Imprimer demandes. Le fournisseur peut être changé lors de la création d'une commande d'achat. Le fournisseur doit être d'abord défini dans Fournisseur.

Pour plus d'informations sur les valeurs par défaut de Fournisseur, visitez https://support.infor.com.

Origine achat

Sélectionner le site de commande proposé pour le fournisseur spécifié. Les fournisseurs peuvent avoir plusieurs sites de commande Le code du site d'origine achat est imprimé sur la demande lorsque vous exécutez Imprimer demandes. Il est possible de changer le site d'origine achat lors de la création d'une commande d'achat pour la demande. Le code du site de commande doit être défini dans Adresse fournisseur.

Code devise

Sélectionner le code devise pour la demande.

Il n'est pas possible de sélectionner un code devise si les champs Fournisseur ou Site d'origine achat sont vides.

Acheteur

Sélectionner le code acheteur défini dans Acheteur.

Taxable

Cocher cette case pour indiquer que l'article acheté pour ce site est imposable.

Evénement de sourcing requis

Cocher cette case si Sourcing stratégique est requis. Pour les utilisateurs Sourcing stratégique, lorsque cette case est cochée, le traitement des commandes d'achat est ignoré pour la demande et un événement de sourcing est créé.

Lorsque Requis est sélectionné pour l'en-tête de demande, la valeur par défaut est appliquée pour chaque ligne ajoutée à la demande.

Pour activer cette case à cocher, Sourcing stratégique doit être activé. Désactiver cette case pour utiliser le traitement normal des commandes d'achat pour la demande.

Vous ne pouvez pas utiliser Demande pour envoyer une demande à Sourcing stratégique si le champ Fournisseur contient une valeur provenant de Hiérarchie fournisseur par défaut. Par conséquent, désactiver cette case et utiliser Gérer les demandes d'achat pour envoyer la demande à Sourcing stratégique.

Code commentaire

Sélectionner un commentaire déjà défini qui s'applique à la demande entière.

Code facturation

Code PO

Sélectionner le code commande.

Code marchandise

Sélectionner un code marchandise.

Article

Cliquer sur l'article à ajouter à la demande.

Description article

Fournir une description de l'article. La valeur par défaut du champ dépend de l'article sélectionné dans le champ Article.

Quantité

Indiquer la quantité de l'article demandé.

UDM

Sélectionner une unité de mesure valide pour article. La valeur dépend de l'article sélectionné.

Coût unitaire

Indiquer le coût unitaire de transaction.

Devise

Sélectionner le code devise de transaction.

Article fournisseur

Sélectionner un article fournisseur pour l'article sélectionné dans le champ Article.

Code de ventilation

Sélectionner un code de ventilation pour la ligne de demande.

Code saisie article

Sélectionner le code saisie article pour la ligne de demande.

Date de livraison demandée

Sélectionner une plage de dates pour l'article à livrer.

Priorité

Si vous affectez les demandes par priorité, vous pouvez attribuer un numéro de priorité numéro à la ligne de demande. La définition de la base et de la méthode de reventilation s'effectue dans Société.

Créer commande d'achat

Cocher cette case pour créer une commande d'achat lors de la création d'une ligne de demande.

Type d'article

Sélectionner le type de l'article dans la ligne de demande.

Option de coût

Sélectionner l'option de coût de l'article dans la ligne de demande.

Remplacer coût

Sélectionner cette option pour indiquer de remplacer les options de coût existantes pour la demande par la valeur sélectionnée dans le champ Option de coût.

Code service

Sélectionner un code service pour l'article de la ligne de demande :

Fournisseur

Sélectionner le code fournisseur proposé pour la ligne de demande. Ce code est imprimé sur la demande lorsque vous exécutez Imprimer demandes. Le fournisseur peut être changé lors de la création d'une commande d'achat. Le fournisseur doit être d'abord défini dans Fournisseur.

Origine achat

Sélectionner le site de commande proposé pour le fournisseur saisi. Les fournisseurs peuvent avoir plusieurs sites de commande Le code du site d'origine achat est imprimé sur la demande lorsque vous exécutez Imprimer demandes. Comme pour le code fournisseur, il est possible de changer le site de commande lors de la création d'une commande d'achat pour la demande. Le code du site de commande doit être défini dans Adresse fournisseur.

Code PO

Sélectionner un code de commande d'achat déjà défini qui s'applique à la ligne de demande.

Acheteur

Sélectionner un acheteur pour la ligne de demande.

Code taxe

Sélectionner le code taxe utilisé pour déterminer si l'article acheté sur ce site est imposable. Les données fiscales extraites du fichier fiscal sont également basées sur ce code taxe.

Taxable

Sélectionner cette option pour indiquer qu'un article acheté pour ce site est imposable.

Cocher cette case si l'article acheté pour ce site est imposable.

Décocher la case si cet article est exonéré de taxe (valeur par défaut).

Inspection requise

Sélectionner cette option si un article doit être contrôlé.

Certification requise

Sélectionner cette option si un article doit être certifié.

Code facturation

Sélectionner le type de code facturation pour la ligne de demande.

Contrat

Sélectionner un contrat auquel la ligne de demande s'applique.

Classe d'achat principale

Sélectionner une classe d'achat principale pour la ligne de demande. La configuration des classes d'achat s'effectue à l'aide de Classe d'achat.

Classe d'achat secondaire

Sélectionner une classe d'achat secondaire pour la ligne de demande. La configuration des classes d'achat s'effectue à l'aide de Classe d'achat.

GTIN

Sélectionner un numéro d'identification international (GTIN) pour l'article de la ligne de demande.

Division/code fabricant

Sélectionner un code ou une division de fabricant pour l'article de la ligne de demande.

Numéro fabricant

Spécifier un numéro de fabricant pour l'article de la ligne de demande. La valeur dépend du code fabricant sélectionné.

Evénement de sourcing requis

Si Sourcing stratégique est utilisé, lorsque cette case est cochée, le traitement des PO est ignoré pour la demande et un événement de sourcing est créé. Sourcing stratégique doit être activé pour pouvoir cocher cette case. Voir le Guide de l'utilisateur Sourcing stratégique.

Code marchandise

Sélectionner un code marchandise pour l'article de la ligne de demande.

Code commentaire

Sélectionner un commentaire déjà défini qui s'applique à la ligne de demande.

Société origine livraison

Si votre société est en relation avec d'autres sociétés dans le cadre de relations interco, sélectionnez la société qui livre l'article (la société source).

Emplacement origine livraison

Sélectionner un site pour la société source chargée de la livraison spécifiée.

Règle de site

Sélectionner une règle de site pour la société source spécifiée. Les règles de site permettent de définir la source des marchandises au cours du processus de reventilation.

Livrer à

Spécifier des instructions de livraison pour l'article de la ligne de demande.

Indicateur Remplir ou Supprimer

Sélectionner l'option voulue pour remplir ou annuler (supprimer) les reliquats de commande non voulus pour les articles en inventaire.

Coût unitaire de base

Spécifier le coût unitaire de base pour l'article de la ligne de demande.

Taux de change

Spécifier le taux de change pour l'article de la ligne de demande.

Type de ligne

Sélectionner un type global déjà défini pour la ligne de demande.

Pour définir les types de ligne, utiliser Type de ligne global.

Vous pouvez sélectionner plusieurs types de commentaire lors de l'ajout d'un commentaire.

Compte de ventilation

Sélectionner un compte de ventilation par défaut pour la demande. Pour définir les détails du compte, utiliser Compte de ventilation.

Modèle d'immobilisation

Pour définir la ventilation à partir d'un modèle d'immobilisation existant, sélectionner un modèle pour la distribution.

Immobilisation

Sélectionner un actif pour le modèle d'immobilisation défini.

Pourcentage, quantité et montant de la ventilation

Spécifier le pourcentage, la quantité ou le montant de la ventilation des lignes de demande dans le champ correspondant. Une seule valeur par champ.