Examen des ajustements dépassés

  1. Se connecter en tant que Spécialiste Comptabilité Clients ou Responsable Comptabilité Clients.
  2. En tant que Spécialiste Comptabilité Clients, sélectionner Lettrage > Examiner les applications > Examen des ajustements dépassés.
    Pour Responsable Comptabilité Clients, sélectionner Traitement > Lettrage > Examiner les applications > Examen des ajustements dépassés.
  3. Cliquer sur Rechercher.
    Une liste de factures s'affiche en fonction du champ sélectionné.
  4. Pour rechercher une facture spécifique, sélectionner un champ Société, Facture, Client, Niveau de traitement, Motif d'ajustement, Description ou Montant ajust..
  5. Après avoir validé cette action, sélectionner Examiné(e) pour rendre cet ajustement d'application éligible pour la comptabilisation.
  6. Sélectionner Frais pour facturer les ajustements cumulés. Saisir les informations de compte pour terminer le traitement.