Génération de purge client

Utiliser cette procédure pour supprimer tous les clients affectés à un groupe société ou groupe de clients spécifique. Vous devez supprimer les clients en fonction du nombre de mois écoulés après la dernière date d'activité client affectée dans Mois supprimés par le client. Vous pouvez purger périodiquement les clients en fonction de vos stratégies en matière de données.
  1. Se connecter en tant que Spécialiste Comptabilité Clients, Responsable Comptabilité Clients ou Administrateur Comptabilité Clients.
  2. Sélectionner Exécuter processus CC > Menu purge CC > Purge client.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Société ou groupe de clients
    Sélectionner un code société ou un groupe de clients. Il n'est pas possible de sélectionner les deux.
    Supprimer les enregistrements d'audit uniquement
    Indiquer s'il faut supprimer les enregistrements d'audit.
    Date limite
    Sélectionner la date limite utilisée pour définir les enregistrements d'audit client.
    Définir client pour suppression
    Indiquer s'il faut modifier le statut client et imprimer un rapport montrant les clients dont le statut est modifié.
    Archiver enregistrements
    Indiquer s'il faut copier les enregistrement sur disque avant de les supprimer.
    Client
    Sélectionner un client pour purger les enregistrements de ce client.
    Date de début
    Sélectionner la date de début client pour définir les enregistrements client à purger.
    Classe principale et secondaire
    Sélectionner les classes principale et secondaire pour définir les enregistrements client à purger.
    Analyste crédit
    Sélectionner l'analyste crédit pour définir les enregistrements client à purger.
    Représentant
    Sélectionner le représentant pour définir les enregistrements client à purger.
  4. Dans la section Distribution de rapports, indiquer les informations suivantes :
    Rapport Purge client/type d'exportation rapport
    Générer le rapport Purge client et sélectionner le type d'exportation de rapport.
    Liste purge clients groupe/type d'exportation rapport
    Générer la liste de purge clients groupe et sélectionner le type d'exportation de rapport.
  5. Cliquer sur OK.