Création de modèles à partir de contrats

L'avantage de créer des modèles à partir d'un contrat est que vous n'êtes pas tenu d'ajouter toutes les informations de ligne.
  1. Sélectionner Gestion des approvisionnements > Configuration de la gestion des approvisionnements > Achats > Modèles d'approvisionnement.
  2. Sélectionner Créer à partir d'un contrat.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Groupe d'approvisionnement
    Sélectionner un groupe d'approvisionnement. Un groupe d'approvisionnement est un groupe de sociétés qui partagent un effort d'approvisionnement commun. Ils achètent des articles et des services ensemble.
    Référence modèle
    Sélectionner le modèle d'approvisionnement.
    Description
    Spécifier la description pour tous les types de service et d'articles spéciaux.
    Contrat
    Sélectionner un ID de contrat.
    Copier toutes les lignes
    Cocher cette case pour copier toutes les lignes du modèle dans votre commande d'achat.
    Définir sur 1 la quantité de toutes les lignes
    Remarque

    Le menu Groupe lignes modèle d'approvisionnement disparaît lorsque vous activez cette case.

  4. Cliquer sur Suivant.
  5. Dans le menu Lignes du modèle d'approvisionnement, indiquer les informations suivantes :
    Ligne
    Sélectionner un numéro de ligne.
    Article
    Sélectionner l'identifiant d'article.
    Description
    Indiquer la description de l'article.
    Article spécial
    Description article spécial
    Code service
    Sélectionner si le code de service est Montant ou Quantité.
    Description du service
    UDM
    Sélectionner l'unité de mesure de cet article.
    Quantité
    Indiquer la quantité souhaitée.
    Code marchandise
    Contrat
    Sélectionne l'ID de contrat.
  6. Cliquer sur Suivant.
  7. Dans le menu Participants du modèle d'approvisionnement, indiquer les informations suivantes :
    Société
    Sélectionner un code société.
    Site de demande
    Sélectionner les articles de demande du site. Ce site peut être un site de stock ou hors stock.
    Demandeur
    Sélectionner le nom de la personne qui a demandé la demande.
    Groupe d'acheteurs
    Sélectionner un groupe d'acheteurs.
    Acheteur
    Sélectionner un code acheteur à affecter au fournisseur. Si vous affectez un code acheteur à un fournisseur, le code acheteur est utilisé par défaut sur tous les commandes d'achat pour ce fournisseur, à moins que vous ne le remplaciez lors de la saisie de la commande d'achat.
  8. Cliquer sur Suivant.
  9. Dans le menu Récapitulatif, vous pouvez visualiser les champs que vous avez renseignés.
  10. Cliquer sur Quitter.