Création manuelle de commandes d'achat

Sélectionner Gérer les commandes d'achat.

Cliquer sur Créer.

Ce bouton est disponible dans les onglets Non validé, Validé, Non approuvé, Tout, et Clôturé.

Indiquer les informations suivantes :

Société: Sélectionner un code société.
Acheteur: Sélectionner un code acheteur.
Fournisseur: Sélectionner le code identification du fournisseur.
Origine achat: Sélectionner le site de commande du fournisseur. Ce site est validé par rapport au fichier principal des sites secondaires de fournisseurs CF.
Adresse d'expédition: Sélectionner un site de stock dans la société.
Date de la commande d'achat: Sélectionner une date passée ou future. Les dates de livraison de lignes de commande d'achat ne peuvent pas être antérieures à cette date. Si ce champ est vide, la date système est la valeur par défaut.
Date de livraison: Indiquer la date de livraison de la commande d'achat.
Référence 1 et 2

Dans l'onglet Détails en-tête, sélectionner le code commande d'achat.

Dans la section Expédition, indiquer les informations suivantes :

Impression numéro de réception
Conditions de transport: Sélectionner le code conditions de transport pour la commande d'achat.
Conditions d'expédition: Sélectionner le code conditions d'expédition de la commande d'achat.
Mode d'expédition: Indiquer le mode d'expédition. La valeur par défaut provient du fournisseur acheteur.
Port: Indiquer le port dans lequel les marchandises sont déchargées.

Sélectionner l'onglet Adresses.

Dans la section Livraison directe, indiquer les informations suivantes :

Livraison directe: Cocher cette case si une réception est requise pour la commande d'achat. Lorsque les marchandises sont expédiées directement d'un fournisseur à un client, l'utilisateur peut ou non exécuter un processus de réception.
Lieu d'expédition: Cocher cette case pour reprendre l'adresse par défaut du lieu d'expédition.
Nom: Indiquer la personne à qui les articles doivent être expédiés.
Type: Sélectionner le type d'adresse.
Latitude: Indiquer la latitude du site de la commande d'achat.
Longitude: Indiquer la longitude du site de la commande d'achat.
Altitude: Indiquer l'altitude du site de la commande d'achat.
Contact: Indiquer le nom du contact.
Indicatif pays/téléphone/poste: Sélectionner le code pays et indiquer le numéro de téléphone et le poste.

Dans la section Contacts/A facturer, indiquer les informations suivantes :

Code contact: Sélectionner le code contact attribué à l'en-tête de la commande d'achat.
Niveau contact: Indiquer une affectation qui peut être remplacée à la saisie. Utiliser ce champ pour distinguer les contacts et les classer par ordre de priorité.
Nom Facturer à: Indiquer le nom de facturation qui sera utilisable par défaut pour la commande d'achat.
Pays: Sélectionner le code pays. Le code pays fait partie de l'adresse de facturation utilisable par défaut pour la commande d'achat.
Type: Sélectionner le type d'adresse de facturation.
Latitude: Indiquer la latitude du site de facturation de la commande d'achat.
Longitude: Indiquer la longitude du site de facturation de la commande d'achat.
Altitude: Indiquer l'altitude du site de facturation de la commande d'achat.
Nom contact: Indiquer le nom du contact à facturer.
Indicatif pays/téléphone/poste: Sélectionner le code pays et indiquer le numéro de téléphone et le poste de l'adresse de facturation.
E-mail: Indiquer l'adresse e-mail du contact.

Dans la section Expédition, indiquer les informations suivantes :

Impression numéro de réception
Conditions de transport: Sélectionner le code conditions de transport pour la commande d'achat.
Conditions d'expédition: Sélectionner le code conditions d'expédition de la commande d'achat.
Mode d'expédition: Indiquer le mode d'expédition. La valeur par défaut provient du fournisseur acheteur.
Port: Indiquer le port dans lequel les marchandises sont déchargées.

Dans la section Devises, indiquer cette information :

Devise: Sélectionner le code devise de transaction.
Taux de change de devise saisi: Indiquer le taux de change au moment de la saisie de la commande d'achat.
Réévaluer
Point de consigne conversion de devises: Sélectionner quand le taux devise a été défini pour la commande d'achat.

Dans la section Sortie, indiquer les informations suivantes :

Mode d'émission de commande d'achat: Sélectionner le mode d'émission de la commande d'achat au fournisseur.
Inclus dans révisions: Sélectionner les informations à inclure lors de la réémission de la commande d'achat.

Dans la section Conditions, indiquer les informations suivantes :

Niveau de traitement: Sélectionner le niveau de traitement.
Code condition: Code de sélection pour déterminer les dates d'échéance de facture et d'escompte.
Date arrivée à destination: Sélectionner une date d'arrivée à destination pour le calcul des conditions optimales.
Lettre de crédit: Indiquer la lettre en cas de crédit.
Méthode de facturation: Sélectionner le mode de facturation de la commande par le fournisseur.
Utiliser la carte d'approvisionnement: Cocher cette case si la commande d'achat est effectuée sur carte d'approvisionnement.
Numéro carte d'approvisionnement: Si la commande d'achat est effectuée sur carte d'approvisionnement, sélectionner un numéro de carte d'approvisionnement.

Dans la section Code commentaire, sélectionner un code commentaire.

Voir Affectation de commentaires aux commandes d'achat.

Dans la section Global, indiquer les informations suivantes :

Code nature de transaction: Sélectionner la nature du code transaction
Procédure statistique: Indiquer le code de procédure statistique.
Type de document global: Sélectionner le code type de document global.

Dans la section Gestion des subventions, cocher cette case si la commande d'achat est une commande d'achat sous-traitant. Le fournisseur doit être configuré comme fournisseur sous-traitant dans Comptabilité subventions.

Dans l'onglet Valeurs ligne par défaut, indiquer les informations suivantes :

Compte de ventilation: Sélectionner un compte de ventilation.
Modèle d'immobilisation: Sélectionner un modèle d'immobilisation. Vous devez lier un modèle pour définir les valeurs d'actif par défaut.
Immobilisation: Sélectionner le numéro d'immobilisation.
Code facturation: Sélectionner un code de facturation. Ces codes de facturation sont liés au fournisseur.
Taxable: Préciser si l'article est Taxable ou Exonéré.
Code taxe: Sélectionner un code taxe.
N° d'ordre de fabrication EAM: Indiquer un numéro d'ordre de fabrication EAM. Si un numéro d'ordre de fabrication EAM est défini, le lieu d'expédition doit être un site EAM.

Dans la section Détails source, indiquer les informations suivantes :

Document source: Indiquer le document source par défaut des lignes hors stock.
Demandeur: Sélectionner le demandeur par défaut des lignes hors stock.
Société exploitante
Site de demande: Sélectionner le site de demande par défaut des lignes de hors stock.
Livrer à: Indiquer le lieu d'expédition.

Dans l'onglet Retenue, indiquer les informations suivantes :

Premier pourcentage de retenue: Indiquer le pourcentage de retenue si le pourcentage d'achèvement de la commande d'achat est inférieur ou égal au Pourcentage d'achèvement max.
Pourcentage d'achèvement max.: Spécifier la valeur du pourcentage d'achèvement qui déclenche le premier ou le deuxième pourcentage de retenue de garantie.
Deuxième pourcentage de retenue: Indiquer le pourcentage de retenue si le pourcentage d'achèvement de la commande d'achat est supérieur au montant Pourcentage d'achèvement max.
Date d'échéance de retenue
Suivi pourcentage d'achèvement
Pourcentage d'achèvement de remplacement: Si vous saisissez une valeur dans ce champ, le processus de rapprochement utilise cette valeur pour déterminer le pourcentage à utiliser pour la retenue de garantie. Vous pouvez indiquer une valeur uniquement si la commande d'achat est en pourcentage d'achèvement au niveau ligne.

Cliquer sur Enregistrer.