Création de paramètres de rapport
Les paramètres de reporting sont les paramètres utilisés pour les rapports de projet. La structure, le budget, les comptes, la période de reporting et la devise sont spécifiés. Des alertes code couleur peuvent être configurées. Vous pouvez créer plusieurs paramètres de reporting pour permettre aux utilisateurs d'afficher différentes données.
- Se connecter en tant que Comptable projet, Administrateur de projet ou Responsable Projet.
- Sélectionner Rapports et cliquer sur l'onglet Obligation.
- Sélectionner Actions > Créer.
-
Indiquer les informations suivantes :
- Paramètres de reporting
- Saisir un nom pour le paramètre de reporting.
- Description
- Saisir une description pour le paramètre de reporting.
- Structure
- Sélectionner une structure pour le paramètre de reporting.
- Scénario de budget
- Sélectionner un scénario de budget pour comparer les montants pour le paramètre de reporting.
- Compte
- Sélectionner le compte récapitulatif ou de comptabilisation à afficher dans le rapport pour les paramètres de reporting. La sélection d'un compte récapitulatif inclut tous les comptes de comptabilisation associés au récapitulatif à afficher dans le rapport. Si ce champ reste vide, tous les comptes de comptabilisation s'affichent.
- Exclure les bénéfices non répartis non distribués
- Cocher cette case pour exclure le compte de réserve. Lorsque cette case est cochée, le montant n'est pas inclus dans les totaux suivants :
- Obligations projet
- Ecart de projet
- Comparaison de périodes du projet
- Pourcentage d'achèvement contrat
- Marge brute contrat
- Période de reporting
- Sélectionner une période de reporting pour le paramètre de reporting.
- Option Devise de reporting
- Sélectionner la devise de reporting à utiliser pour le paramètre de reporting.
- Supprimer les lignes vides
- Cocher cette case pour supprimer les lignes vides. Lorsque cette case est cochée, les enregistrements comportant des montants nuls ne sont pas inclus dans les rapports suivants :
- Obligations projet
- Ecart de projet
- Comparaison de périodes du projet
- Pourcentage d'achèvement contrat
- Marge brute contrat
- Date fin de période
- Sélectionner la date de fin de période à utiliser pour le paramètre de reporting.
- Date fin de période de comparaison
- Sélectionner une date de fin à comparer à la date fin de période. Ce champ est utilisé pour le rapport de comparaison de périodes du projet. Ce champ s'affiche lorsque la période de reporting n'est pas Durée cumulée.
- Plage min. alerte rouge/jaune/verte
- Les alertes sont utilisées dans le rapport Ecart projet. Indiquer le pourcentage minimum d'écart à afficher pour chaque alerte.
- Plage max. alerte rouge/jaune/verte
- Les alertes sont utilisées dans le rapport Ecart projet. Indiquer le pourcentage maximum d'écart à afficher pour chaque alerte.
- Texte de survol rouge/jaune/vert
- Les alertes sont utilisées dans le rapport Ecart projet. Saisir le texte à afficher pour chaque alerte.
- Cliquer sur Enregistrer.