Création de récapitulatifs factures

Les lignes de détails facture sont créées lors de la génération des factures. Vous pouvez également exécuter l'action Créer un récapitulatif de facture pour créer un récapitulatif de facture après la génération des factures.

  1. Se connecter en tant que Comptable projet, Administrateur de projet ou Responsable Projet.

    En tant que Comptable projet, sélectionner Gestion de projet > Contrats projet.

    En tant qu'Administrateur de projet, sélectionner Configuration > Contrats projet.

    En tant que Responsable Projet, sélectionner Mes contrats de projet.

  2. Dans l'onglet Contrats, ouvrir un contrat.
  3. Dans l'onglet Principal, cocher la case Créer des factures regroupées.
  4. Sélectionner au moins une dimension pour créer une facture récapitulative. Lorsque des formats de facture sont utilisés, associer un format de récapitulatif facture et un format de contrepassation de récapitulatif facture au contrat de projet.
  5. Cliquer sur Enregistrer.
  6. Sélectionner l'onglet Détails facture.
  7. Générer des factures, valider l'onglet des lignes de récapitulatif et afficher la facture.
  8. Si le regroupement n'est pas celui attendu, modifier les paramètres de récapitulatif et exécuter l'action Créer un récapitulatif de facture.

    Cette action peut également être exécutée après la génération des factures, si la case n'a pas été initialement cochée. Cocher la case dans le contrat, ajouter la dimension et le format de récapitulatif facture. Enregistrer le contrat et exécuter l'action.

  9. Sélectionner un groupe de factures ou une ligne de financement projet et sélectionner Actions > Créer un récapitulatif de facture.

    Lorsque cette action est exécutée, la facture et le document IDM générés précédemment sont supprimés. Vous devez exécuter l'action Régénérer facture imprimable pour afficher la facture imprimable. Voir Régénérer facture imprimable.