Si la structure projet société est définie pour approuver les factures, une action Soumettre pour approbation s'affiche. Cette action remplace le statut d'approbation par Soumis pour approbation. L'enregistrement conserve le statut Créé. Une fois l'enregistrement soumis pour approbation, l'approbateur peut approuver ou refuser les enregistrements. Lorsqu'il est approuvé, le statut d'approbation de l'enregistrement est remplacé par Approuvé. En cas de refus, une fenêtre Commentaires s'affiche. L'approbateur doit saisir une explication pour le refus. Cette explication apparaît dans le corps de l'e-mail envoyé pour l'enregistrement. Le refus d'un enregistrement remplace le statut d'approbation par Refusé. Si un enregistrement est refusé, le groupe entier est refusé. L'enregistrement peut être supprimé ou corrigé, puis soumis à nouveau pour approbation. Une fois les enregistrements approuvés, l'action de journalisation peut être exécutée. Tous les enregistrements du groupe d'exécution doivent être approuvés avant la journalisation.
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Se connecter en tant que Comptable projet, Administrateur de projet ou Responsable Projet.
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En tant que Comptable projet, sélectionner .
En tant qu'Administrateur de projet, sélectionner .
En tant que Responsable Projet, sélectionner .
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Cliquer sur l'onglet Contrats, puis ouvrir un contrat.
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Sélectionner .
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Indiquer les informations suivantes :
- Groupe factures
- Sélectionner le groupe factures de contrat à approuver. Seuls les groupes de factures ayant un statut Créé s'affichent.
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Cliquer sur Soumettre.
Le statut d'approbation des factures est
Soumis pour approbation et le statut est
Créé. Aucune modification ne peut être apportée aux factures.
L'approbateur approuve ou refuse les factures. Si les factures sont refusées, un commentaire est nécessaire pour expliquer le refus. Le commentaire s'affiche dans le corps de l'e-mail. La facture refusée a le statut Créé et le statut d'approbation est Refusé. La facture peut être supprimée ou corrigée et soumise à nouveau pour approbation. Si un enregistrement du groupe est refusé, tous les enregistrements du groupe sont refusés.
Si les factures sont approuvées, le statut d'approbation est remplacé par Approuvé. Les enregistrements sont maintenant prêts à être journalisés.