Demande de nouveaux projets de comptabilisation

Se connecter en tant que Comptable projet, Administrateur de projet ou Responsable Projet.

En tant que Comptable projet, sélectionner Gestion de projet > Liste de projets.

En tant qu'Administrateur de projet, sélectionner Configuration > Configuration des projets. Ouvrir une structure et sélectionner l'onglet Hiérarchie.

En tant que Responsable projet, sélectionner Ma liste Projets.

Sélectionner Actions > Demander nouveau projet comptabilisation.

Dans l'onglet Demande, indiquer les informations suivantes :

Priorité: Sélectionner la priorité de la demande.
Requis par: Indiquer la date à laquelle le nouveau projet de comptabilisation doit être terminé.
Commentaire sur l'action: Saisir des commentaires supplémentaires pour la demande.

Dans l'onglet Principal, indiquer les informations suivantes :

Nouveau projet: Indiquer le nom du projet. Vous ne pouvez pas changer le nom une fois que vous avez enregistré le projet.
Description: Saisir la description du projet. Vous ne pouvez pas modifier le nom d'un projet après l'avoir sauvegardé, mais vous pouvez en modifier la description.
Statut de projet: Sélectionner le statut du projet pour les projets de comptabilisation. Le code statut indique les actions à exécuter pour les projets de comptabilisation.
Date de début, Date de fin: Les projets sont temporaires avec une date de début et de fin. Sélectionner les dates de début et de fin du projet. Les dates de projet enfant ne peuvent pas excéder les dates parent. Les dates de début et de fin des projets de comptabilisation définissent des plages de dates valides pour les écritures sous-système.
Devise: Spécifier la devise projet de niveau comptabilisation. Pour la facturation de projet, la devise de projet de comptabilisation doit correspondre à la devise du contrat parent.
Observer: Cocher cette case pour identifier les projets à suivre. Si vous cochez cette case pour un projet, ce dernier peut être affiché et filtré dans les listes et rapports. Les rapports peuvent également être affichés dans le rapport Veille projets de la plateforme Infor d/EPM App Studio.
Inclure dans modification de budget: Cocher cette case si le projet de comptabilisation est inclus dans la modification de budget.
Capital: Pour utiliser, cocher cette case si le projet de comptabilisation est éligible pour la capitalisation d'interface d'immobilisations.
Facturable: Pour la facturation de projet, cocher cette case si le projet de comptabilisation est éligible pour la facturation.
ID de pré-attribution: Si un système de pré-attribution tiers est utilisé, indiquer un numéro d'identification de subvention pour le suivi.
Type de travail: Sélectionner un type de travail.
Type de service: Sélectionner un type de service.
Type d'utilisation: Sélectionner un type d'utilisation.

Dans l'onglet Remplacements de facturation, indiquer les informations suivantes :

Mode de facturation: Sélectionner un mode de facturation pour remplacer les paramètres de facturation pour les projets de comptabilisation. Cette option est utilisée pour remplacer la méthode de facturation indiquée dans le contrat de projet.
Pourcentage de majoration: Si le mode de facturation est Prix « cost plus », Pièces et main d'œuvre ou Table de taux, indiquer le pourcentage de majoration à utiliser pour la facturation.
Table taux de facturation: Si le mode de facturation est Table de taux, sélectionner la table de taux à utiliser pour la facturation.
Mnt maximal à facturer: En cas de limite de facturation possible pour le projet de comptabilisation, indiquer le montant.
Exonération fiscale: Cocher cette case pour remplacer le statut d'exonération fiscale pour les projets facturables. Cette option est utilisée pour remplacer le statut TVA indiqué dans le contrat de projet.
Code taxe acheteur: Sélectionner un code taxe acheteur pour le projet de comptabilisation.
Site de taxe acheteur: Sélectionner un site acheteur pour le projet de comptabilisation.
Exonéré de frais: Cocher cette case si le projet de comptabilisation n'est pas soumis aux frais de contrat projet.
Option Structure de revenus: Indiquer si la structure de revenus est un bloc de code Finance complet ou partiel pour la source de financement du projet. Si l'option Structure intégrale est sélectionnée, le champ Structure Finance de revenus intégrale est disponible. Si l'option Structure partielle est sélectionnée, le champ Structure Finance de revenus partielle est disponible. Si vous sélectionnez la structure partielle, vous pouvez indiquer n'importe quelle dimension du bloc de code Finance lors de la spécification d'un compte de revenus. Si les dimensions sont vides, la valeur des frais d'origine est utilisée.
Structure Finance de revenus partielle: Indiquer les dimensions à remplacer pour les revenus pour la source de financement du projet. Si les dimensions sont vides, la valeur des frais d'origine est utilisée. La liste est triée par comptes de revenus car le compte est généralement un compte de revenus. Si un autre type de compte est requis, vous pouvez utiliser n'importe quel compte.
Structure Finance de revenus intégrale: Indiquer la structure Finance de revenus intégrale pour la source de financement projet. La liste est triée par comptes de revenus car le compte est généralement un compte de revenus. Si un autre type de compte est requis, vous pouvez utiliser n'importe quel compte.

Dans l'onglet Répartition du travail, indiquer les informations suivantes :

Structure Finance Répartition du travail: Indiquer la structure Finance pour le compte de répartition du travail. Cette valeur remplace la structure Finance de répartition du travail pour le projet.
Charges sociales: Si vous utilisez la répartition du travail, déterminez si les charges avantages sociaux sont créées lors de l'exécution de l'action Répartition du travail.
Si les codes charge ne sont pas autorisés pour le projet, sélectionner Non. Si les codes charge sont autorisés, déterminer si le code charge par défaut provient de l'employé ou du projet.
Code charges sociales: Si vous utilisez la répartition du travail, vous pouvez attribuer un code charge avantages sociaux au projet. Les charges d'avantages sociaux sont créées lorsque vous exécutez l'action Répartition du travail avec les transactions de répartition du travail. Un code charge d'avantages sociaux peut être attribué à l'employé du projet ou au projet.
Structure Finance charges sociales: Si vous utilisez des charges avantages sociaux de répartition du travail, spécifiez la structure Finance pour comptabiliser ces dernières. Cette option permet de remplacer la structure Finance d'origine pour l'employé où sont comptabilisés les salaires et rémunérations de projet des employés.
Certification requise: Cocher cette case si la certification est requise pour le projet pour la Comptabilité subvention.

Dans l'onglet Plafond salarial, indiquer les informations suivantes :

Plafond salarial: Si le projet est soumis à un plafond salarial pour la répartition du travail, sélectionner le code de plafond salarial.
Date du plafonnement de salaire: Indiquer si la date du plafond salarial est celle de début du projet ou celle de fin de la période de travail. Ce champ est requis uniquement si le projet fait l'objet d'un plafond salarial.
Structure Finance excédent de plafond salarial: Indiquer l'emplacement où tout excédent des ventilations de travail au-dessus du plafond salarial est comptabilisé. Si ce champ reste vide, l'excédent reste dans le compte de l'employé. Si un champ spécifique de la structure Finance est différent pour l'excédent, seul le champ qui est différent doit être renseigné. Par exemple, un excédent est comptabilisé dans les mêmes entité comptable et unité comptable, mais dans un autre compte. Indiquer le compte. Si vous indiquez un seul compte, le compte dans le compte de salaires et rémunérations d'origine est remplacé. Le compte n'est pas comptabilisé dans un projet.

Vous pouvez joindre des commentaires et des documents au projet de comptabilisation dans l'onglet Commentaires. Les commentaires et les documents joints restent dans le projet après sa création. Indiquer les informations suivantes :

Objet: Indiquer un objet pour les commentaires ou les pièces jointes.
Commentaire: Indiquer des commentaires supplémentaires pour le projet de comptabilisation.
Auteur commentaire: Saisir l'ID utilisateur auquel associer les commentaires.
Date: Indiquer la date à laquelle les commentaires sont créés pour le projet de comptabilisation.
URL document: Si le document est en ligne, indiquer l'URL d'accès à ce document.
Pièce jointe: Accéder à un fichier et le rattacher au projet de comptabilisation.

Cliquer sur Soumettre pour gérer la demande d'approbation.

Une fois la demande approuvée, le nouveau projet de comptabilisation est créé. Si la demande est refusée, un e-mail est envoyé au demandeur. Une nouvelle demande doit être soumise.