Montants prévision par groupe de contrats

  1. Se connecter en tant que Comptable projet ou Administrateur de projet.
  2. Sélectionner Processus projet > Processus facture > Prévoir facturation et revenus contrat.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Groupe contrat
    Sélectionner un groupe de clients. Un groupe personnalisé est un groupe de contrats défini par l'utilisateur pour exécuter la prévision. Par exemple, vous pouvez regrouper les éléments par type de contrat.
    Plage de sélection date de comptabilisation, A
    Indiquer la date de début et de fin de comptabilisation pour sélectionner les enregistrements. La plage de dates de comptabilisation est utilisée exclusivement pour les modes de facturation basés sur les transactions : remboursement des coûts, prix « cost plus », pièces et main d'œuvre et table de taux. Les transactions de frais qui ne sont pas encore facturées doivent avoir une date de comptabilisation située dans la plage de dates.
    Date fin de transaction
    Indiquer la date de fin de transaction. Si ce champ reste vide, toutes les transactions de la plage de dates de comptabilisation sont sélectionnées.
    Groupe de sélection
    Sélectionner un groupe de sélection. Un groupe de sélection correspond au groupe de classes métier qui définit les enregistrements de détails de transaction utilisés pour la prévision. Vous pouvez créer des groupes de dépenses pour exécuter la prévision.
    Date spécifique
    Indiquer la date de prévision à utiliser. La date spécifique est utilisée pour les frais et les méthodes de facturation basées sur l'événement : acompte et jalon. L'acompte ou le jalon doit avoir un statut A traiter et la date d'acompte ou de jalon doit être antérieure ou égale à la date spécifique. Les dates de contrat et de financement projet doivent également être valides pour la date spécifique. Cette date est également utilisée pour les transactions créées suite à l'exécution de l'action. La date spécifique doit être une date valide pour le projet, la période d'exécution, etc.
    Option Prévision
    Indiquer si la prévision est pour Facturation uniquement, Revenus uniquement ou Les deux.
  4. Cliquer sur Soumettre.