Soumission de contrepassation de facture pour approbation pour factures contrat par contrat

  1. Se connecter en tant que Comptable projet, Administrateur de projet ou Responsable Projet.
  2. En tant que Comptable projet, sélectionner Gestion de projet > Contrats projet.
    En tant qu'Administrateur de projet, sélectionner Configuration > Contrats Projet.

    En tant que Responsable Projet, sélectionner Mes contrats de projet.

  3. Dans l'onglet Contrats, ouvrir un contrat.
  4. Sélectionner Actions > Soumettre contrepassation factures pour approbation.
  5. Indiquer les informations suivantes :
    Groupe factures
    Sélectionner le groupe factures de contrat à contrepasser. Seuls les groupes factures avec le statut Journalisé s'affichent.
  6. Cliquer sur Soumettre.
    Le statut d'approbation de la facture est Soumis pour approbation et le statut est Journalisé. Aucune modification ne peut être apportée aux factures.

    L'approbateur approuve ou refuse la contrepassation de facture. En cas de refus, une fenêtre Commentaires s'affiche. L'approbateur doit saisir une explication pour le refus. Cette explication apparaît dans le corps de l'e-mail envoyé pour l'enregistrement. La contrepassation de facture refusée a le statut Journalisé et le statut d'approbation est Refusé. Si l'un des enregistrements du groupe factures d'un contrat est refusé, tous les enregistrements du groupe factures de ce contrat sont refusés.

    Si la contrepassation de facture est approuvée, le statut d'approbation est remplacé par Contrepassation de facture approuvée et le statut est Journalisé. L'action Contrepasser factures journalisées peut être exécutée.