Création de règles de routage de facture

Les règles de routage de facture sont utilisées pour déterminer la personne à laquelle la facture est envoyée pour approbation. Vous pouvez créer ces règles de la même manière que les règles d'affectation de facture.

  1. Se connecter en tant qu'Administrateur Applications ou Responsable Comptabilité Fournisseurs.
  2. En tant qu'Administrateur Applications, sélectionner Finances > Comptabilité Fournisseurs > Configuration CF > Configuration de l'approbation de facture > Règles de routage facture.

    En tant que Responsable Comptabilité Fournisseurs, sélectionner Configuration > Configuration de l'approbation de facture > Règles de routage facture.

  3. Cliquer sur Créer.
  4. Indiquer un Groupe de fournisseurs, un Nom et une Description.
  5. Indiquer les informations suivantes :
    Règle de routage facture
    Indiquer une condition à l'aide de la syntaxe Infor Pattern Language (IPL). La condition définit les critères de sélection pour le groupe personnalisé. Vous pouvez également utiliser l'outil de création de règles, mais vous devez avoir accès à un environnement Rich Client.
    Approuver auto
    Cocher cette case pour approuver automatiquement la règle de routage de facture.
    Code d'approbation
    Indiquer le code d'approbation pour la règle de routage de facture.
  6. Cliquer sur Enregistrer.