Création de profils fournisseur

Sélectionner Gérer les fournisseurs.

Cliquer sur Créer.

Dans l'onglet Principal, indiquer les informations suivantes :

Groupe de fournisseurs: Sélectionner un groupe de fournisseurs. Les groupe de fournisseurs permettent d'identifier un ensemble de fournisseurs communs à une ou plusieurs sociétés.
Nom: Indiquer le nom du fournisseur.
Statut: Vous pouvez modifier le statut d'un fournisseur. Vous ne pouvez pas entrer de factures pour un fournisseur inactif.
Classe fournisseur: Indiquer une classe fournisseur.
Date d'effet: Indiquer la date à laquelle le fournisseur devient actif.
Nom juridique: Indiquer le nom juridique du fournisseur. Les noms légaux sont utilisés pour la création de rapports des revenus fournisseurs rapportables.
Nom de recherche: Indiquer le nom de recherche du fournisseur. Les noms de recherche sont des noms plus familiers pouvant être utilisés pour le tri des rapports et des listes.
Numéro de compte: Indiquer le numéro de compte.
Dun & Bradstreet: Indiquer le numéro Dun & Bradstreet.
Fournisseur répertorié: Si l'intégration d'un fournisseur se fait via un autre système, vous pouvez stocker le numéro de fournisseur correspondant dans ce champ.
Références 1-2: Indiquer les références du fournisseur.
Adresse URL: Indiquer l'URL du site du profil fournisseur.

Dans la section Informations sur les taxes, indiquer cette information :

Type ID taxe: Indiquer le type d'ID taxe.
ID taxe: Indiquer l'ID taxe.
Deuxième avis TIN reçu: Cocher cette case si le fournisseur a reçu un deuxième avis TIN.
Pays d'immatriculation de TVA: Sélectionner le pays où le fournisseur est enregistré pour la TVA.
Numéro: Indiquer le numéro d'immatriculation de TVA.
ID gouvernement transfert électronique: Indiquer l'ID gouvernement à 36 chiffres requis pour la création de rapports dans certains pays.
Type de clé de contrôle

Dans la section Informations GTIN/FATCA, indiquer les informations suivantes :

ID GTIN
Type: Indiquer le type ID GTIN.
Catégorie: Indiquer l'ID de catégorie.
Vérification W-8
Pays: Spécifier le pays.
Sélectionner un pays: Cocher cette case pour sélectionner le pays dans une liste.
Taux FATCA
Code FATCA
Compte FATCA: Sélectionner le compte FATCA.

Dans la section Informations de retenue, indiquer les informations suivantes :

Code prestation: Indiquer le code prestation.
Provision sur prestation: Cocher cette case pour provisionner au niveau en-tête de facture.
Exonération de retenue secondaire
Codes retenue secondaire
Autoriser le remplacement du code provision prestation de l'entreprise: Cocher cette case pour autoriser le remplacement du code provision prestation de l'entreprise.

Dans la section Devises, indiquer cette information :

Solde fournisseur: Indiquer le solde Fournisseur.
Réévaluer: Si la devise de la facture est différente de la devise société, vous pouvez sélectionner une option de revalorisation. Cocher cette case pour indiquer si l'application recalcule la devise de la facture lorsque la facture est payée pour prendre en compte les fluctuations des taux de change.
Facture: Indiquer la facture.
Devise de paiement par défaut du fournisseur: Sélectionner la devise de paiement par défaut du fournisseur. Vous pouvez remplacer la devise du code caisse par défaut par une devise facture pour les paiements fournisseur.

Dans la section Informations Client, indiquer les informations Client requises.

Dans la section Adresse actuelle, indiquer l'adresse actuelle et le type d'adresse.

Dans la section Contact primaire, indiquer les informations de contact du fournisseur.

Pour saisir des informations dans l'onglet Banque, voir Création et gestion des informations bancaires des fournisseurs.

Pour saisir des informations dans l'onglet Options, voir Création d'options fournisseur.

Cliquer sur Enregistrer.