Rapports et listes d'application standard pour Commande et facturation
Les informations de commande et facturation pour les rapports sont disponibles dans tous les menus de navigation. En outre, vous pouvez créer un rapport à partir de n'importe quelle liste.
Cette table contient les rapports et listes d'application standard les plus pertinents pour commande et facturation. Le chemin de navigation indiqué est pour le rôle Gestionnaire Saisie de commande.
| Nom du rapport | Description | Accès |
|---|---|---|
| Rapport Impression AR de saisie de commande | Imprime un rapport des accusés de réception de commandes pour les clients demandeurs. Ce processus génère un fichier plat contenant les données pour les clients compatible EDI, au lieu d'un fichier d'impression. | . |
| Validation commandes par lot saisie de commande | Valide les commandes et imprime une liste de toutes les commandes validées. Les commandes doivent être validées avant leur traitement dans Entrepôt. Les commandes peuvent aussi être validées en ligne dans les formulaires de saisie de commande. | |
| Rapport statut de contrat saisie de commande | Imprime un rapport de vente par contrat. | |
| Rapport ventes à crédit saisie de commande | Imprime un rapport de ventes sur carte de crédit par société, type de carte de crédit et client. Les ventes à crédit doivent être traitées par le Journal quotidien des expéditions avant d'apparaître dans ce rapport. Les cartes de crédit valide sont définies dans Facturation. | |
| Saisie de commandes Journal quotidien des expéditions | Imprime les factures des expéditions avec informations d'expédition, et crée une facture par expédition. | |
| Validation des commandes par lot PE saisie de commande | Valide les commandes et imprime une liste de toutes les commandes validées. Les commandes doivent être validées avant leur traitement dans Entrepôt. Les commandes peuvent aussi être validées en ligne dans les formulaires de saisie de commande. | |
| Analyse du taux d'exécution saisie de commande | Ce rapport analyse les niveaux de stock des articles. Le taux d'exécution correspond au nombre de commandes exécutées dès la première expédition. Le rapport peut être imprimé en ordre de client et d'article, ou en ordre d'article et de client. Ce processus ne répertorie que les lignes de commande annulées ou clôturées. Les lignes en cours de traitement ne sont pas incluses dans le rapport. |
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| Purge de l'historique saisie de commande | Purge les commandes, factures et fichiers d'entrepôt dans Entrepôt. | |
| Saisie de commandes Facture expédition interco | Crée les factures des expéditions avec informations d'expédition, à raison d'une facture par expédition. Vous pouvez examiner les factures qui ont été expédiées et facturées. Les commandes sont traitées dans le Rapport Vérification facture. Toutes les expéditions qui sont prêtes pour la facturation et qui correspondent aux critères sont facturées. Les expéditions sont créées et traitées dans Entrepôt. | |
| Mise à jour en masse des modifications de ligne saisie de commande | Traite les modifications demandées dans Modification en masse de ligne de commande. | |
| Programme de chargement saisie de commande | Importe les commandes depuis un système tiers vers Infor. | |
| Commandes à temps saisie de commande | Compare les dates d'expédition demandée et prévue aux dates d'expédition réelles. Attribue un pourcentage de commandes expédiées à temps, avec un sous-total par site et société. Le rapport fait aussi la liste de tous les articles commandés et des commandes associées. Le délai moyen de livraison des articles par rapport à la date demandée par le client est aussi indiqué. |
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| Changements de prix saisie de commande | Imprime une liste des commandes à prix saisis manuellement. Le rapport compare les pourcentages de marge générés avec les prix systèmes à ceux qui sont générés avec les prix saisis manuellement. | |
| Liste et suppression de prix saisie de commande | Imprime une liste des commandes de type devis commerciaux en fonction des critères définis. Ce processus peut éventuellement être utilisé pour supprimer des devis sont les dates sont égales ou antérieures à une date donnée. | |
| Analyse codes motifs saisie de commande | Imprime une liste des notes de débit et de crédit par code motif. Le rapport peut se présenter dans l'ordre client et article. Il permet d'identifier le problème du client, ou article et client pour identifier les problèmes de qualité d'articles. Vous pouvez définir des codes motifs dans Facturation. | |
| Interface retours de commentaires saisie de commande | Importe les commentaires de retour depuis un système tiers vers Infor. | |
| Saisie de commande/Retours/Comptabilisation en CG | Enregistrement des coûts et des stocks de retours de marchandises dans Comptabilité générale. Les écritures dans la Comptabilité Clients et les ventes s'effectuent dans Mise à jour sous-système. | |
| Programme de chargement retours saisie de commande | Importe les autorisations de retour depuis un système tiers vers Infor. | |
| Purge des retours saisie de commande | Purge les autorisations de retour qui sont validées et qui correspondent aux critères définis. | . |
| Ventes par client saisie de commande | Imprime un rapport de ventes par client. Les ventes sont mises à jour lors de la validation de la commande. | |
| Ventes par article saisie de commande | Imprime un rapport des marges brutes par ligne de commande. Les ventes sont mises à jour lors de la validation de la commande. | |
| Ventes par représentant saisie de commande | Imprime un rapport des ventes par représentant. Les ventes sont mises à jour lors de la validation de la commande. Le rapport peut être limité à un représentant particulier ou à une plage de dates de commande. | |
| Interface commande de vente saisie de commande | Crée des commandes à partir d'un fichier transmis par voie électronique aux clients. | |
| Saisie de commande/Commandes immédiates | Traite les commandes immédiates. |