Création de commandes client

Sélectionner Gérer les commandes > Commandes client.

Cliquer sur Créer.

Indiquer les informations suivantes :

Société: Sélectionner un code société.
Site: Sélectionner le site où les articles de la commande sont regroupés. Si les articles sont hors stock, le site est uniquement utilisé pour le reporting.
Devise: Sélectionner un code devise de facturation du client.

Type de commande: Sélectionner un type de commande. Les types de commande déterminent les étapes de traitement de la commande en entrepôt. La séquence des composants du kit en production sur commande détermine la séquence dans laquelle ces articles sont imprimés sur la liste de prélèvement.
Niveau de traitement: Sélectionner un niveau de traitement.

Dans l'onglet Principal, indiquer les informations suivantes :

Client: Sélectionner un client pour la commande.
Adresse de facturation: Sélectionner un client de facturation pour la commande.
Adresse d'expédition: Sélectionner un client destinataire pour la commande.
Date demandée: Indiquer la date de livraison souhaitée par le client.
Date d'expédition prévue: Indiquer la date prévue d'expédition de la commande.
Si des Jours expédition sont prévus au niveau du traitement facturation, ce nombre de jours est ajouté à la date de commande pour obtenir la date d'expédition prévue.
Date de commande: Sélectionner une date de commande. Si ce champ est vide, la date système est la valeur par défaut.

Dans la section Traitement, indiquer les informations suivantes :

Code de blocage: Sélectionner un code de blocage manuel de la commande. Pour débloquer une commande, supprimer le Code de blocage. Vous pouvez définir des codes de blocage dans Comptabilité Clients.
Origine des commandes: Sélectionner un code origine de commande qui indique la façon dont le client a entendu parler de votre société.
PO client: Sélectionner le numéro de commande d'achat du client. Si ce champ est renseigné, la commande et les factures créées à partir de la commande sont mises à jour.
Expédition complète: Préciser si les expéditions du client sont de type Déterminé par ligne, Accepte expéditions partielles ou N'accepte pas les livraisons partielles.
Priorité: Indiquer la priorité de reventilation. La valeur par défaut est issue du niveau client dans Comptabilité Clients. Un processus par lot dans Entrepôt utilise cette priorité pour affecter des stocks aux commandes.
Devis commercial: Cocher cette case si la commande est un devis commercial. Les devis ne peuvent pas être validés et n'ont pas d'effet sur le stock.
Commande future: Cocher cette case si l'article est une commande future. Les lignes futures n'ont pas de stock affecté dans Entrepôt jusqu'à ce que le respect de la date de livraison demandée l'exige.
Accusé de réception: Cocher cette case si un accusé de réception imprimé est requis pour la commande.
Justificatif de livraison requis: Cocher cette case si le client exige un justificatif de livraison (JL) pour accompagner l'expédition.
Autoriser reliquats de commande: Cocher cette case si les reliquats de commande sont autorisés. Si vous n'activez pas cette option, aucune commande ne pourra être créée pour des articles dont le stock est insuffisant.

Dans la section Fret, indiquer les informations suivantes :

Code fret: Sélectionner le code fret pour affecter des frais de transport à la commande. Vous pouvez définir des codes transport dans Facturation.
Frais saisis: Indiquer le montant des frais de transport dans la devise de facturation.
Transporteur: Sélectionner le numéro de fournisseur transporteur. Vous définissez les fournisseurs dans Comptabilité Fournisseurs.
Mode d'expédition: Sélectionner le mode d'expédition qui indique comment sera expédiée la commande. Vous pouvez définir des modes d'expédition dans Entrepôt.
ID de transport: Indiquer un ID de transport à imprimer sur les factures et les bill of lading.

Dans la section Taxe, indiquer les informations suivantes :

Statut TVA: Préciser si la commande est exonérée de taxes. Si l'en-tête de commande est Exonérée, toutes les lignes de commande sont exonérées. Si la commande est Taxable, vous pouvez remplacer le statut taxable des lignes individuelles. Si les lignes de commande sont Taxables, l'en-tête de commande doit également être taxable. Si le client ou les articles de la commande sont Exonérés, la commande est entièrement exonérée.
Date: Sélectionner une date d'application de taxe ou une date de référence pour le calcul de la taxe de vente. Utiliser ce champ pour remplacer la date d'application de taxe normale. Si ce champ est renseigné, la date sera utilisée comme date d'application de taxe pour la facture.
Code taxe: Sélectionner un code taxe à affecter à l'en-tête de commande. Les codes taxe représentent l'autorité fiscale à laquelle la taxe ventes est payée. Vous pouvez définir des codes taxe dans Taxe. Si vous utilisez un système de taxe externe, indiquez un code géographique.

Dans la section Facturation, indiquer les informations suivantes :

Remise supplémentaire: Indiquer un montant de remise supplémentaire dans la devise d'origine de la commande.
Taux de change: Indiquer le taux de change vers la devise de référence. Seules les sociétés avec plusieurs devises doivent indiquer un taux.

Dans la section Paiements, indiquer cette information :

Montant: Indiquer un montant de paiement anticipé dans la devise de la commande.
Numéro du chèque: Indiquer un numéro de paiement. Ce champ est uniquement valide avec un acompte.
Pourcentage: Indiquer un pourcentage d'acompte pour déterminer le montant de paiement anticipé par rapport à la valeur totale de la commande.
Conditions de paiement: Sélectionner un code conditions de paiement. Le code est la valeur par défaut dans Client.
COD: Cocher cette case si une commande de paiement à la livraison (COD) est possible.
Code de paiement: Ce code correspond aux types paiement comptant, paiement par traite ou service bancaire.
Acompte requis: Cocher cette case si un acompte est requis pour valider la commande. Le montant de paiement anticipé est un pourcentage du montant total de la commande.
Type de paiement électronique: Sélectionner un mode de paiement électronique.
Montant paiement électronique: Sélectionner un montant de paiement électronique ou un numéro de carte de crédit.
Date d'expiration: Sélectionner la date d'expiration de la commande.
Pourcentage marge paiement électronique: Indiquer le pourcentage minimum d'augmentation du montant d'autorisation.
Lettre de crédit: Indiquer une lettre de crédit à imprimer sur la facture. Si la commande est une livraison directe, ce champ est imprimé sur la commande d'achat.

Dans la section Représentant, indiquer les informations suivantes :

Territoire: Sélectionner le territoire de vente du représentant.
Représentant 1: Sélectionner le représentant principal pour la commande.
Commission: Indiquer le taux de commission du représentant principal.
Représentant 2: Sélectionner le représentant secondaire de la commande.
Commission: Indiquer le taux de commission du représentant secondaire.
Pourcentage partagé: Définir le partage de commission entre les représentants principal et secondaire.

Dans la section Global, indiquer les informations suivantes :

CNT: Code nature de transaction
Procédure statistique: Sélectionner un code de procédure statistique appliqué aux données.
Numéro d'immatriculation TVA: Indiquer un numéro d'immatriculation de TVA.
Type de document: Sélectionner un code type de document.
Numéro de certification: Indiquer le numéro de certification de facture unique. Ce numéro est indiqué sur la commande et appliqué à la facture système et la facture CC. Ce numéro est utilisé comme numéro de facture pour les pays d'Amérique du Sud.
Date de certification: Cette date est utilisée pour les pays d'Amérique du Sud, en association avec le numéro de certification.

Dans la section Adresse d'expédition, indiquer les informations suivantes :

Nom d'expédition: Indiquer le nom du client destinataire.
Pays: Sélectionner le code pays de l'adresse du client destinataire.
Type: Sélectionner le type d'adresse du client destinataire.
Latitude: Indiquer la latitude de l'adresse du client destinataire.
Longitude: Indiquer la longitude de l'adresse du client destinataire.
Altitude: Indiquer l'altitude de l'adresse du client destinataire.

Dans la section A facturer, indiquer les informations suivantes :

Nom facturation: Indiquer le nom du client destinataire.
Pays: Sélectionner le code pays de l'adresse du client à facturer.
Type: Sélectionner un type d'adresse pour le client à facturer.
Latitude: Indiquer la latitude de l'adresse client à facturer.
Longitude: Indiquer la longitude de l'adresse du client à facturer.
Altitude: Indiquer l'altitude de l'adresse du client à facturer.

Cliquer sur Enregistrer.

Les onglets Frais et Lignes sont maintenant accessibles.

Vous pouvez afficher les prévisions de taxe, linformation de compte et le statut crédit de la commande dans les onglets Recherche taxe et Statut crédit.