Création de demandes de modification

  1. Sélectionner Budget > Scénarios budgétaires.
  2. Sélectionner un scénario de budget.
  3. Dans l'onglet Demandes de modification, cliquer sur Créer.
  4. Indiquer les informations suivantes :
    Description
    Saisir une description pour la demande de modification.
    Devise
    Sélectionner une devise à utiliser pour modifier le montant de la demande.
    Période par défaut
    Sélectionner une période Mois comme valeur par défaut pour la ligne de demande de modification.
  5. Cliquer sur Enregistrer.
  6. Dans l'onglet Lignes, cliquer sur Créer.
  7. Indiquer les informations suivantes :
    Ligne
    Indiquer le numéro de ligne de demande de modification ou laisser ce champ vide.
    Période
    Indiquer la période de budget pour laquelle un budget doit être ajouté ou mis à jour. Si ce champ reste vide, la valeur du champ Période par défaut est utilisée.
    Montant, montant unités
    Saisir le montant ou les unités de la demande de modification. Saisir un montant positif ou une unité pour augmenter un budget. Saisir un montant négatif ou une unité pour diminuer un budget.
    Dimensions de budget
    Sélectionner les dimensions de comptabilisation de budget pour lesquelles un budget doit être ajouté ou mis à jour.
    Remarque

    Si la case Modifications montant équilibrées est cochée dans le scénario, les modifications apportées aux montants doivent être régularisées entre au moins deux lignes de budget. La demande de modification ne peut pas être validée tant que les montants ne sont pas régularisés. Si la case Modifications unité équilibrées est cochée dans le scénario, les modifications apportées aux unités doivent être régularisées entre au moins deux lignes de budget. La demande de modification ne peut pas être validée tant que les unités ne sont pas régularisées.

  8. Cliquer sur Enregistrer.
  9. Pour ajouter des commentaires ou des pièces jointes à la demande de modification, cliquer sur le lien Commentaires.
  10. Ajouter d'autres lignes de demande de modification si nécessaire.
  11. Sélectionner Actions > Valider.
    Si l'approbation est activée pour le scénario de budget, le statut de la demande d'approbation est En attente d'approbation. Quand l'approbation est terminée, le statut a la valeur Validé.

    Si l'approbation n'est pas activée, la demande de modification est automatiquement validée et le statut a la valeur Validé. Après avoir validé l'approbation, la ligne de budget correspondante est ajoutée.

    S'il existe des modèles actifs, les budgets sont modifiés par des demandes de modification.

  12. Ouvrir le scénario et cliquer sur l'onglet Données pour afficher la ligne de budget ajoutée.
  13. Sélectionner l'onglet Demandes de modification pour afficher l'enregistrement de demande de modification.
  14. Sélectionner l'onglet Historique détaillé des changements pour afficher toutes les lignes de demandes de modification validées.
  15. Pour ajouter des commentaires ou des pièces jointes aux lignes de demande de modification validées, cliquer sur le lien Commentaires.