Configuration de modèles IDM

Utiliser cette procédure pour télécharger des modèles exemples, des fiches d'informations et des fichiers XML pour configurer des modèles IDM.
  1. Télécharger des modèles exemples IDM, des fiches d'informations et des fichiers XML.
    Des liens vers des modèles exemples IDM sont fournis pour télécharger le modèle, les fiches d'informations et les fichiers XML.
    1. Se connecter en tant qu'Administrateur de facturation et sélectionner Configuration modèle de document > Modèles exemples de document de facturation.
    2. Pour chaque modèle exemple IDM, des liens sont fournis pour télécharger le modèle, les fiches d'informations et les fichiers XML.
  2. Créer des modèles IDM.
    1. Vous pouvez utiliser les modèles exemples comme données de référence pour créer vos propres modèles IDM.
      Remarque

      Pour plus d'informations, voir le Guide de l'utilisateur Applications contextuelles.

    2. Les modèles IDM doivent être enregistrés au format .docx.
    3. Reportez-vous à la fiche d'informations pour les informations de mapping des champs que vous pouvez ajouter à votre modèle.
  3. Configurer les modèles IDM. Utiliser ces étapes pour configurer et charger les modèles IDM créés qui peuvent être définis comme modèles société par défaut.
    1. Se connecter en tant qu'Administrateur de facturation et sélectionner Configuration modèle de document > Modèles IDM.
    2. Cliquer sur Créer et localiser le modèle IDM à utiliser. Vous pouvez joindre les modèles exemples téléchargés ou vos propres modèles.
    3. Vous pouvez générer des documents de sortie au format PDF ou DOCX.
    4. Lorsqu'il est associé, vous pouvez affecter le modèle comme modèle par défaut pour la société. Le modèle est également enregistré dans IDM.
  4. Configurer votre société de facturation pour utiliser les modèles IDM.
    1. Se connecter en tant qu'Administrateur de facturation et sélectionner Société de facturation.
    2. Ouvrir la société de facturation. Dans l'onglet Options de facturation, dans la section Paramètres de document, sélectionner Utiliser le modèle IDM.
    3. Sélectionner l'onglet Modèles de document et sélectionner les modèles de facture et de registre de factures par défaut.
      Les deux modèles et le document généré sont stockés dans IDM.