Configuration de modèles IDM CC

Utiliser cette procédure pour télécharger des modèles exemples, des fiches d'informations et des fichiers XML pour configurer des modèles IDM.
  1. Télécharger des modèles exemples IDM, des fiches d'informations et des fichiers XML.
    Des liens vers des modèles exemples IDM sont fournis pour télécharger le modèle, les fiches d'informations et les fichiers XML.
    1. Sélectionner Administrateur Comptabilité Clients > Configuration comptabilité Clients > Configuration document client > Modèles exemples de document CC.
    2. Pour chaque modèle exemple IDM, des liens sont fournis pour télécharger le modèle, les fiches d'informations et les fichiers XML.
  2. Créer des modèles IDM.
    1. Vous pouvez utiliser les modèles exemples comme données de référence pour créer vos propres modèles IDM.
      Remarque

      Pour des instructions plus détaillées, voir le Guide de l'utilisateur Applications contextuelles.

    2. Les modèles IDM doivent être enregistrés au format .docx.
    3. Reportez-vous à la fiche d'informations pour les informations de mapping des champs que vous pouvez ajouter à votre modèle.
  3. Configurer les modèles IDM. Utiliser ces étapes pour configurer et charger les modèles IDM créés qui peuvent être définis comme modèles société par défaut.
    1. Sélectionner Administrateur Comptabilité Clients > Configuration comptabilité Clients > Configuration document client > Modèles IDM.
    2. Cliquer sur Créer et localiser le modèle IDM à utiliser. Vous pouvez joindre les modèles exemples téléchargés ou vos propres modèles.
    3. Vous pouvez générer des documents de sortie au format PDF ou DOCX.
    4. Lorsqu'il est associé, vous pouvez affecter le modèle comme modèle par défaut pour la société. Le modèle est également enregistré dans IDM.
  4. Configurer votre société CC pour utiliser les modèles IDM.
    L'indicateur Utiliser modèles IDM doit être sélectionné pour pouvoir utiliser des modèles IDM.
    1. Sélectionner Administrateur Comptabilité Clients > Comptabilité Clients Configuration > Sociétés CC.
    2. Ouvrir la société CC. Dans l'onglet Principal, dans la section Option modèle de document, sélectionner Utiliser modèles IDM.
    3. Sélectionner l'onglet Modèles de documents, puis sélectionner le modèle IDM par défaut.
      Les deux modèles et le document généré sont stockés dans IDM.