Configuration du portail

  1. Sélectionner Finances > Comptabilité Clients > Configuration > Groupe de clients.
  2. Ouvrir un groupe de clients.
  3. Dans l'onglet Principal de la section Règles, cocher la case Utiliser le Portail Facturation et Comptabilité Clients. Les onglets de configuration du portail s'affichent.
  4. Dans l'onglet Configuration du portail, indiquer les informations suivantes :
    Conditions générales
    Indiquer les conditions générales que les représentants client doivent accepter avant de s'inscrire au Portail Facturation et Comptabilité Clients.

    Les conditions générales s'affichent quand un représentant client ouvre le lien d'inscription.

    Format ID fiscal
    Sélectionner le format d'ID fiscal. Le format dicte la façon dont le représentant client doit indiquer son ID taxe lorsqu'il s'inscrit sur le portail. L'ID taxe est utilisée pour faciliter la correspondance entre la société cliente et le représentant client. Sélectionner l'un des formats ID taxe suivants :
    • Aucun
    • Format standard sans délimiteur

      L'ID taxe doit être un nombre à neuf chiffres.

    • Format standard avec délimiteur

      L'ID taxe doit avoir le format nn-nnnnnnn. Les numéros de sécurité sociale doivent avoir le format nn-nnnnnnn.

    Lien vers l'aide de l'application de messagerie
    (Facultatif) Indiquer un lien vers l'aide de l'application de messagerie (par ex. http://www.gmail.com). Le portail comporte un lien qui permet au client de créer une nouvelle adresse e-mail.
    Conditions générales
    Indiquer le message au représentant client affiché dans l'onglet Conditions générales pendant le processus de demande d'accès.
    Informations contact
    Indiquer le message au représentant client affiché dans l'onglet Informations contact pendant le processus de demande d'accès.
    Informations société
    Indiquer le message au représentant client affiché dans l'onglet Informations société pendant le processus de demande d'accès.
    Questions
    Indiquer le message au représentant client affiché dans l'onglet Questions pendant le processus de demande d'accès.
    Récapitulatif incomplet
    Indiquer le message au représentant client affiché dans l'onglet Statut quand la demande d'accès est incomplète.
    Récapitulatif complet
    Indiquer le message au représentant client affiché dans l'onglet Statut quand la demande d'accès est complète.
    Informations contact
    Indiquer le message au représentant client affiché en cas de mise à jour des coordonnées.
    Contact supplémentaire
    Indiquer le message au représentant client principal affiché en cas d'ajout de représentant client secondaire.
  5. Cliquer sur Enregistrer.