Copie de modèles de financement du projet

Une source de financement projet peut être copiée dans un autre contrat ou copiée pour une nouvelle source de financement dans le même contrat.

  • Pour copier la source de financement dans un autre contrat, les contrats doivent avoir la même comptabilisation des revenus, le même mode de facturation et la même méthode de revenus.
  • Pour copier la source de financement dans le même contrat, les contrats doivent avoir le même type de financement.
  • Lors de la copie de la source de financement dans un autre contrat, tous les champs sont copiés. Les champs du nouveau contrat peuvent être modifiés.
  • Lors de la copie de la source de financement dans une nouvelle source de financement dans le même contrat, une nouvelle source de financement est spécifiée.
  • Les informations sur le client ou le sponsor proviennent de la configuration de la source de financement.
  • Les projets et structures Finance par défaut sont copiés à partir de la source de financement projet.
  • Vous pouvez ajouter un nouveau contrat et une nouvelle source de financement à partir de la fonction de copie, mais la nouvelle source de financement repose sur la source de financement que vous copiez.

  1. Sélectionner Finances > Gestion de projet > Configuration > Configuration des projets.
  2. Dans l'onglet Structure, ouvrir une structure de projet.
  3. Dans l'onglet Hiérarchie, sélectionner un projet récapitulatif contrat et sélectionner Actions > Mettre à jour.
  4. Cliquer sur Informations contractuelles.
  5. Dans l'onglet Financement projet du contrat, sélectionner la source de financement à copier.
  6. Sélectionner Actions > Copier source de financement du projet.
  7. Dans la section Copier vers, indiquer les informations suivantes :
    Contrat de projet
    Sélectionner le contrat de projet dans lequel copier la source de financement. La valeur est celle par défaut pour le contrat de projet actuel.
    Financement projet
    Sélectionner la source de financement à ajouter au contrat actuel ou à un nouveau contrat. La valeur est celle par défaut pour la source de financement actuelle.
    Priorité
    Sélectionner l'ordre de priorité de financement. Le financement est traité par ordre de priorité. Les sources de financement peuvent être ajoutées à tout moment dans le contrat. L'ordre de priorité peut changer à n'importe quel moment dans le contrat et devient la nouvelle priorité une fois la modification effectuée. Les doublons de numéros de priorité ne sont pas autorisés.
    Pourcentage
    Spécifier le pourcentage qui est couvert par cette source de financement. Si un projet n'est financé que par une seule source de financement, spécifier 100.
    Montant financé
    Spécifier le montant financé pour la source de financement du projet.
    Groupe de financement
    Indiquer un numéro de groupe. La subvention fédérale et ses sources de financement associées ont le même groupe de financement. Lorsque l'action Générer des factures est exécutée, le premier ensemble de sources de financement avec le même groupe de financement est traité, puis le groupe de financement suivant. Le traitement est basé sur l'ordre de priorité, le pourcentage, le montant financé et le groupe de financement. Les fonds de rapprochement doivent être les suivants dans la priorité de traitement et calculés correctement.
  8. Cliquer sur Soumettre.