Exportation d'une hiérarchie de financement projet

  1. Sélectionner Finances > Gestion de projet > Configuration > Liste de financement projet.
  2. Cliquer sur l'onglet Sources de financement projet par structure.
  3. Ouvrir la structure société et sélectionner Actions > Exporter pour chargement.
  4. Indiquer le nom du Groupe d'exécution.
  5. Indiquer les informations suivantes pour affiner les éléments exportés :
    Groupe personnalisé
    Sélectionner ce champ pour affiner les éléments exportés.
    Financement projet récapitulatif
    Sélectionner ce champ pour affiner les éléments exportés.
    Financement projet de comptabilisation
    Sélectionner ce champ pour affiner les éléments exportés.
  6. Cocher la case Ignorer les modifications pour exporter les enregistrements de hiérarchie de financement projet sans terminer les modifications lors de l'ajout de nouveaux enregistrements.
  7. Cliquer sur Soumettre. La structure est créée dans l'onglet Charger. Si une hiérarchie existe dans la structure copiée, elle est copiée dans la nouvelle structure.
  8. Modifier les enregistrements pour les préparer au chargement dans l'onglet Charger.
    Par exemple, pour télécharger la hiérarchie dans un autre financement projet, modifier le nom de financement projet dans chacun des enregistrements que vous voulez télécharger.