Création de représentants client

  1. Sélectionner Finances > Comptabilité Clients > Gérer les clients > Représentants client.
  2. Cliquer sur Créer.
    Le bouton Créer est disponible dans les onglets Validé, Refusé et Tous.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Groupe clients
    Sélectionner un groupe de clients.
    Nom du représentant client
    Spécifier le nom du représentant client.
  4. Dans l'onglet Coordonnées principales, indiquer les informations suivantes :
    Nom d'utilisateur
    Affecter un nom d'utilisateur au représentant client.
    Mot de passe/Confirmer mot de passe
    Saisir un mot de passe et le retaper pour le confirmer.
  5. Dans la section Contact principal, indiquer les informations suivantes :
    Prénom
    Indiquer le prénom du représentant client.
    Nom
    Indiquer le nom du représentant client.
    Numéro de téléphone/Poste
    Sélectionner l'indicatif pays et indiquer le numéro de téléphone/poste du fournisseur.
    Adresse e-mail
    Spécifier l'adresse e-mail du représentant client.
  6. Dans l'onglet Informations société, indiquer les informations suivantes :
    Dun & Bradstreet
    Indiquer le numéro Dun & Bradstreet.
    Type ID taxe
    Indiquer le type d'ID taxe.
    ID taxe
    Indiquer l'ID taxe.
  7. Dans la section Société client associée, indiquer les informations suivantes :
    Société
    Sélectionner la société associée.
    Client
    Sélectionner le client associé.
  8. Dans la section Adresse, indiquer les informations suivantes :
    Pays
    Sélectionner un code pays pour l'adresse postale.
    Adresse
    Indiquer une adresse.
    Ville
    Indiquer une ville pour l'adresse postale.
    Région/Province
    Sélectionner le département ou la région de l'adresse postale.
    Code postal
    Indiquer un code postal pour l'adresse postale.
    Département/Localité
    Indiquer un département ou un secteur pour l'adresse postale.
  9. Cliquer sur Enregistrer.
    Les onglets Contacts et Commentaires sont désormais disponibles.