Création de lettres de relance préalables

  1. Sélectionner Finances > Comptabilité Clients > Configuration > Configuration document client > Lettre de relance avancée.
  2. Cliquer sur Créer.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Code traitement de lettre de relance préalable
    Sélectionner le code de traitement de la relance.
    Niveau de relance
    Préciser un numéro de niveau de relance. Ce numéro est attribué à un ensemble d'actions de relance déclenchées par un planning dans un code de traitement. Le code de traitement peut comporter jusqu'à 99 niveaux de relance.
    Jours entre les niveaux de relance
    Indiquer le nombre de jours entre l'envoi de chaque lettre de relance.
    Paramètres régionaux
    Indiquer les paramètres régionaux ISO.
    Code de texte de la lettre de relance préalable
    Sélectionner le code du texte de relance.
    Montant des frais de relance
    Indiquer le montant d'exemption de relance.
    Indicateur extrait de relance
    Déterminer s'il faut inclure les Factures relancées uniquement ou Toutes les factures non soldées d'un client dans le relevé d'accompagnement de la relance.
    Envoyer à agence de crédit
    Déterminer si la lettre de relance doit être envoyée par e-mail au client et à son agence de crédit. L'adresse de l'agence de crédit doit être indiquée dans Client.
    Envoyer transactions à l'agence de crédit
    Déterminer si les transactions doivent être envoyées à l'agence de crédit du client.
    Site impression frais de relance
    Déterminer si les frais de relance doivent être imprimés sur la Lettre de relance, la Facture client ou sur la Facture frais d'intérêt.
  4. Cliquer sur Enregistrer.