Mise à jour des contrats de projet

Sélectionner Finances > Gestion de projet > Configuration > Configuration des projets.

Dans l'onglet Structure, ouvrir une structure de projet.

Sélectionner l'onglet Hiérarchie, puis ouvrir un projet de contrat récapitulatif.

Dans l'onglet Principal , cliquer sur Informations contractuelles. La page Contrat projet s'affiche.

Dans l'onglet Principal, indiquer les informations suivantes :

ID contrat: Indiquer un ID contrat. Si ce champ reste vide, le nom de projet est la valeur par défaut.
Description: Saisir une description d'ID de contrat. La description du projet est la valeur par défaut.
Type de contrat: Sélectionner un type de contrat.
Code taxe vendeur: Sélectionner le code taxe pour le contrat de projet.
Site taxe vendeur: Sélectionner un site vendeur pour le contrat de projet.
Utiliser le modèle IDM: Cocher cette case si un modèle IDM est utilisé pour le format de facture.
Format de facture: Sélectionner le format de facture à utiliser pour la facturation. Si aucun format n'est sélectionné, aucune facture n'est affichée ou envoyée par e-mail aux clients.
Format de contrepassation de facture: Sélectionner le format de facture à utiliser pour la contrepassation de facture. Si aucun format n'est sélectionné, aucune contrepassation de facture n'est affichée ou envoyée par e-mail aux clients.
Créer des factures regroupées: Cocher cette case pour créer des factures regroupées.
Par projet: Sélectionner le niveau à récapituler. Les valeurs valides sont Comptabilisation, Projet parent récapitulatif ou Contrat. Si ce champ reste vide, la facture n'est pas récapitulée par projet.
Par compte/catégorie de compte: Le nom de ce champ dépend de la dimension sélectionnée dans le champ Niveau de remplacement de facturation du groupe société Finance. Voir l'onglet Options. Sélectionner le niveau à récapituler. Vous devez sélectionner un projet de comptabilisation ou un projet récapitulatif parent. Si ce champ reste vide, la facture n'est pas récapitulée par compte ou par catégorie de compte.
Par ressource: Cocher cette case pour récapituler la facture par ressource. Si ce champ reste vide, la facture n'est pas récapitulée par ressource.
Par taux facturable: Cocher cette case pour récapituler la facture par taux facturable. Si ce champ reste vide, la facture n'est pas récapitulée par taux facturable.
Scénario de budget: Sélectionner le scénario de budget à utiliser pour calculer les montants budgétaires restants. Le scénario de budget est utilisé pour afficher les champs de montant budgétaire total pour le total du contrat et l'onglet Projets de comptabilisation.

Pour recalculer le budget total et le budget restant lorsqu'un scénario de budget existe, cliquer sur Actualiser les totaux budgétaires.

Si vous modifiez le scénario de budget et sauvegardez l'enregistrement, le budget total et le budget restant sont également recalculés.

Créer le financement du contrat dans l'onglet Financement contrat projet.

Voir Ajout de sources de financement à des contrats de projet.

L'onglet Projet de comptabilisation est une liste des projets de comptabilisation en vertu du contrat. Vous pouvez remplacer les valeurs contrat de projet au niveau comptabilisation ou au niveau valeurs de remplacement de facturation dans cet onglet. Ouvrir l'enregistrement pour afficher les champs disponibles pour la mise à jour. Au niveau comptabilisation, indiquer les informations suivantes :

Remplacer méthode de facturation: Sélectionner la méthode de facturation de remplacement pour ce projet de comptabilisation. La valeur dans le contrat de projet est remplacée.
Table taux de facturation: Si Remplacer méthode de facturation a la valeur Table de taux, sélectionner la table de taux à utiliser pour la facturation.
Pourcentage de majoration: Si Remplacer méthode de facturation a la valeur Prix « cost plus », Pièces et main d'œuvre ou Table de taux, indiquer le pourcentage de majoration.
Mnt maximal à facturer: En cas de limite du montant pouvant être facturé pour le projet de comptabilisation, indiquer le montant.
Option Structure de revenus: Indiquer si la structure de revenus est définie comme un bloc de code Finance complet ou partiel pour le remplacement de facturation du projet.
Structure Finance de revenus partielle: Indiquer les dimensions à remplacer pour les revenus dans le remplacement de facturation du projet. La valeur dans le contrat de projet est remplacée. Les dimensions vides héritent de la valeur des frais d'origine. La liste est filtrée sur les comptes de revenus, car le compte est généralement un compte de revenus. Si un autre type de compte est requis, vous pouvez utiliser n'importe quel compte.
Structure Finance de revenus intégrale: Indiquer la structure Finance de revenus intégrale pour le remplacement de facturation du projet. La valeur dans le contrat de projet est remplacée. La liste est filtrée sur les comptes de revenus, car le compte est généralement un compte de revenus. Si un autre type de compte est requis, vous pouvez utiliser n'importe quel compte.
Exonération fiscale: Indiquer si le projet de comptabilisation est exonéré de taxes. La valeur dans le contrat de projet est remplacée.
Code taxe acheteur: Sélectionner le code taxe acheteur ou la table des taxes pour le projet de comptabilisation. La valeur dans le contrat de projet est remplacée par ce code.
Site de taxe acheteur: Sélectionner l'adresse acheteur de remplacement pour le projet de comptabilisation. La valeur dans le contrat de projet est remplacée.
Exclure les frais: Indiquer si le projet de comptabilisation exclut les frais. La valeur dans le contrat de projet est remplacée.
Type de travail: Sélectionner un type de travail pour le projet de comptabilisation.
Type de service: Sélectionner un type de service pour le projet de comptabilisation.
Type d'utilisation: Sélectionner un type d'utilisation pour le projet de comptabilisation.
Non facturé: Cliquer sur ce lien pour afficher une liste des transactions non facturées par projet de comptabilisation. Une liste des transactions non facturées est affichée.
Non comptabilisé: Si la comptabilisation des revenus est séparée, cliquer sur ce lien pour afficher la liste des transactions non comptabilisées par projet de comptabilisation. Une liste des éléments non comptabilisés dans les revenus s'affiche.

L'onglet Valeurs de remplacement de facturation contient les valeurs de remplacement pour le projet de comptabilisation. Les valeurs de remplacement sont au niveau du compte, de la catégorie de compte ou d'une autre dimension indiquée dans la configuration du groupe société Finance. Ouvrir l'enregistrement pour afficher tous les champs disponibles pour la mise à jour. Indiquer les informations suivantes :

Compte ou catégorie de compte: Le nom de ce champ dépend de la dimension sélectionnée dans le champ Niveau de remplacement de facturation. Vous pouvez indiquer le Niveau de remplacement de facturation dans l'onglet Options du groupe société Finance. Sélectionner le récapitulatif, la catégorie de compte ou la dimension du remplacement. La valeur dans le projet comptabilisation et dans le contrat de projet est remplacée. Si plusieurs remplacements sont configurés au niveau comptabilisation et au niveau récapitulatif, le niveau le plus bas est prioritaire.
Mode de facturation: Sélectionner la méthode de facturation pour le remplacement. La valeur dans le projet comptabilisation et dans le contrat de projet est remplacée.
Table taux de facturation: Si le mode de facturation est Table de taux, sélectionner la table de taux à utiliser pour la facturation.
Pourcentage de majoration: Si le mode de facturation est Prix « cost plus », Pièces et main d'œuvre ou Table de taux, indiquer le pourcentage de majoration. La valeur dans le projet comptabilisation et dans le contrat de projet est remplacée.
Exonération fiscale: Indiquer si le remplacement est exonéré de taxes. La valeur dans le projet comptabilisation et dans le contrat de projet est remplacée.
Code taxe acheteur: Sélectionner le code taxe ou la table des taxes pour le remplacement. La valeur dans le projet comptabilisation et dans le contrat de projet est remplacée.
Site de taxe acheteur: Sélectionner le site acheteur pour le remplacement. La valeur dans le projet comptabilisation et dans le contrat de projet est remplacée.
Option Structure de revenus: Indiquer si la structure de revenus est définie en tant que bloc de code Finance complet ou partiel pour le remplacement de facturation du projet.
Structure Finance de revenus partielle: Indiquer les dimensions à remplacer pour les revenus dans le remplacement de facturation du projet. La valeur dans le projet comptabilisation et dans le contrat de projet est remplacée. Les dimensions vides héritent de la valeur des frais d'origine. La liste est filtrée sur les comptes de revenus, car le compte est généralement un compte de revenus. Si un autre type de compte est requis, vous pouvez utiliser n'importe quel compte.
Structure Finance de revenus intégrale: Indiquer la structure Finance de revenus intégrale pour le remplacement de facturation du projet. La valeur dans le projet comptabilisation et dans le contrat de projet est remplacée. La liste est filtrée sur les comptes de revenus, car le compte est généralement un compte de revenus. Si un autre type de compte est requis, vous pouvez utiliser n'importe quel compte.

L'onglet Frais du contrat permet de définir les frais du contrat. Les frais du contrat sont des montants supplémentaires ajoutés aux factures client et à la comptabilisation des revenus. En général, les frais correspondent à la marge ajoutés aux coûts du contrat.

Voir Ajout de frais contrat de projet aux contrats de projet.

Cliquer sur Enregistrer.

Pour obtenir une liste des autres onglets, voir Onglets Contrat projet.